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  Premi per ascoltare l'articolo! Obiettivo Fornire agli investitori un portafoglio bilanciato diversificato a livello globale che include strategie smart beta con l’obiettivo di ottimizzare lesposizione ai mercati. Benchmark MSCI ACWI Index (50%); Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (30%); Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (20%). Chi dovrebbe essere interessato al modello? Il modello WisdomTree può aiutare gli investitori alla ricerca di rendimenti ottimizzati sia sul mercato azionario sia su quello obbligazionario. Il modello WisdomTree Bilanciato (50/50) La presentazione completa (in inglese) è scaricabile a questo link fonte: Wisdomtree Global Dividend Model Presentation dati al 31 luglio 2018 Perchè Dividendi? In WisdomTree si crede nei dividendi perché: La finanza e le valutazioni aziendali si basano sui dividendi• Si ritiene che questi valori offrano la migliore misura della salute, del valore e della redditività di unazienda rispetto al solo prezzo delle azioni.• I dividendi hanno importanza teorica ed empirica nel determinare i valori azionari.• Il flusso dei dividendi è una misura oggettiva e trasparente del valore di una azienda: sono indipendenti dagli schemi contabili. I dividendi possono avere un impatto importante sui rendimenti e sul reddito• Storicamente, i dividendi hanno fornito la parte maggiore del rendimento reale del mercato azionario.• Potenzialmente può incrementare il rendimento finale di un portafoglio a 12 mesi e fornire maggiori entrate agli investitori.• Può aiutare a portare maggior reddito in situazioni a basso rendimento dovuto a volatilità e incertezza.• Si ritiene che questo approccio offra agli investitori il potenziale per proteggere i loro portafogli durante le bolle di mercato e ridurre il rischio del portafoglio. A livello globale un numero significativo di società distribuisce dividendi.  Perchè Enhanced yield? Gli investitori orientati al reddito cercano di migliorare pragmaticamente il rendimento. Una migliore alternativa reddituale alle strategie core. Investitori alla ricerca di opportunità nelle diverse sezioni della curva dei rendimenti. Perchè Coco bond? Emessi da Banche di rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Banks - GSIB)  o da Banche di rilevanza sistemica nazionale (Domestically Systemically Important Banks - DSIB) con elevati coefficienti di capitale. Rendimenti più elevati rispetto ai quelli del debito bancario senior. Un forte controllo regolamentare che offre solidità al bilancio. Fornisce una maggiore flessibilità della struttura del capitale per quanto riguarda gli investimenti. Sono una componente core; i solidi fondamentali dellemittente, se confrontati con quelli di altri emittenti di High Yield Bonds, sono più apprezzati dagli investitori Gli AT1 CoCo sono maggiormente correlati ad azioni e obbligazioni ad alto rendimento. La correlazione con EUR Investment Grade Corporate Debt è solo del 0,42. gli AT1 CoCo hanno sovraperformato, in vari scenari di tassi in aumento, sia i Global HY, che i Global Credit e i Global Treasuries.   Disclaimer L’area ad accesso limitato è riservata ai clienti professionali. Le informazioni contenute nell’area ad accesso limitato non sono destinate a persone che si trovano negli Stati Uniti d’America e non devono essere da essi utilizzate. Accedendo all’area ad accesso limitato l’utente conferma di essere un cliente professionale ai sensi dell’Allegato II alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Accedendo all’area ad accesso limitato l’utente conferma di essere d’accordo con la politica dei cookie. Se non si è d’accordo con queste condizioni non accedere al sito né alle eventuali pagine collegate.Questa area, alinterno del sito Web LMF Lamiafinanza, e il relativo contenuto sono stati forniti da WisdomTree UK Ltd, autorizzata e disciplinata dalla FCA (Financial Conduct Authority).Il prezzo di qualsiasi azione o il valore di un investimento in ETP potrebbe fluttuare verso lalto o verso il basso e un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Le precedenti performance non sono indicatori affidabili di quelle future. Questo materiale non deve essere inteso come una previsione, una ricerca o una consulenza in materia di investimento e non è un consiglio, né unofferta o un invito ad acquistare o a vendere prodotti o strumenti finanziari o ad adottare qualsiasi strategia di investimento.Fare clic qui per leggere lEsclusione di responsabilità completa. Il prezzo di qualsiasi azione o il valore di un investimento in ETP potrebbe fluttuare verso lalto o verso il basso e un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Le precedenti performance non sono indicatori affidabili di quelle future. Questo materiale non deve essere inteso come una previsione, una ricerca o una consulenza in materia di investimento e non è un consiglio, né unofferta o un invito ad acquistare o a vendere prodotti o strumenti finanziari o ad adottare qualsiasi strategia di investimento.

Obiettivo

  1. Fornire agli investitori un portafoglio bilanciato diversificato a livello globale che include strategie smart beta con l’obiettivo di ottimizzare l'esposizione ai mercati.

Benchmark

  • MSCI ACWI Index (50%);
  • Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (30%);
  • Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (20%).

Chi dovrebbe essere interessato al modello?

Il modello WisdomTree può aiutare gli investitori alla ricerca di rendimenti ottimizzati sia sul mercato azionario sia su quello obbligazionario.


Il modello "WisdomTree Bilanciato (50/50)"

WT Balanced 50 50 Model

La presentazione completa (in inglese) è scaricabile a questo link
fonte: Wisdomtree Global Dividend Model Presentation dati al 31 luglio 2018


Perchè Dividendi?

In WisdomTree si crede nei dividendi perché:

  1. La finanza e le valutazioni aziendali si basano sui dividendi
    • Si ritiene che questi valori offrano la migliore misura della salute, del valore e della redditività di un'azienda rispetto al solo prezzo delle azioni.
    • I dividendi hanno importanza teorica ed empirica nel determinare i valori azionari.
    • Il flusso dei dividendi è una misura oggettiva e trasparente del valore di una azienda: sono indipendenti dagli schemi contabili.
  2. I dividendi possono avere un impatto importante sui rendimenti e sul reddito
    • Storicamente, i dividendi hanno fornito la parte maggiore del rendimento reale del mercato azionario.
    • Potenzialmente può incrementare il rendimento finale di un portafoglio a 12 mesi e fornire maggiori entrate agli investitori.
    • Può aiutare a portare maggior reddito in situazioni a basso rendimento dovuto a volatilità e incertezza.
    • Si ritiene che questo approccio offra agli investitori il potenziale per proteggere i loro portafogli durante le bolle di mercato e ridurre il rischio del portafoglio.
  3. A livello globale un numero significativo di società distribuisce dividendi.

 Perchè Enhanced yield?

  1. Gli investitori orientati al reddito cercano di migliorare pragmaticamente il rendimento.
  2. Una migliore alternativa reddituale alle strategie "core".
  3. Investitori alla ricerca di opportunità nelle diverse sezioni della curva dei rendimenti.

Perchè Coco bond?

  1. Emessi da Banche di rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Banks - GSIB)  o da Banche di rilevanza sistemica nazionale (Domestically Systemically Important Banks - DSIB) con elevati coefficienti di capitale.
    • Rendimenti più elevati rispetto ai quelli del debito bancario senior.
  2. Un forte controllo regolamentare che offre solidità al bilancio.
  3. Fornisce una maggiore flessibilità della struttura del capitale per quanto riguarda gli investimenti.
  4. Sono una componente "core"; i solidi fondamentali dell'emittente, se confrontati con quelli di altri emittenti di High Yield Bonds, sono più apprezzati dagli investitori
  5. Gli AT1 CoCo sono maggiormente correlati ad azioni e obbligazioni ad alto rendimento. La correlazione con EUR Investment Grade Corporate Debt è solo del 0,42.
    • gli AT1 CoCo hanno sovraperformato, in vari scenari di tassi in aumento, sia i Global HY, che i Global Credit e i Global Treasuries.

 


Disclaimer

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