La Financière de l’Echiquier
Soft close per il fondo Echiquier Entrepreneurs
La modifica delle condizioni di sottoscrizione non avrà effetto sui versamenti programmati nei PAC
Lo scorso 10 febbraio le masse gestite dal fondo Echiquier Entrepreneurs hanno raggiunto i 350 milioni di euro.
La società di gestione ha quindi deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2017, sarà applicata una commissione del 5% a esclusivo beneficio dell’OICVM per ogni nuova sottoscrizione, anche se effettuata dai già titolari di quote. Questo non avrà tuttavia effetto sui versamenti programmati all’interno dei Piani di Accumulo (PAC). Le modalità relative saranno inserite a prospetto.
Il provvedimento è stato assunto a tutela degli interessi dei detentori di quote del fondo Echiquier Entrepreneurs, onde garantire le migliori condizioni di gestione della strategia di stock-picking in un universo small cap Europa in cui l’agilità e la gestione della liquidità sono fattori centrali per la creazione di valore.
Il team di gestione Small & Mid Cap di La Financière de l’Echiquier intende in questo modo mantenere inalterata la disciplina di investimento applicata su base quotidiana sia per Echiquier Entrepreneurs che per Echiquier Agenor, il fondo mid cap Europa.
Lanciato nell’ottobre 2013, Echiquier Entrepreneurs è uno dei rari fondi small cap davvero europei. Simbolo della metodologia implementata da La Financière de l’Echiquier da 25 anni, il fondo ha registrato una performance annualizzata del +18,0% dal lancio, contro il 12,8% per l’indice di riferimento(1).
[1] Dati al 31/01/2017. Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo. Indice di riferimento: MSCI Europe Micro Cap NR.
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