Chiusura anticipata per il collocamento privato di SPACTIV
La Spac promossa da Borletti Group e Milano Capital ha raccolto una domanda superiore a € 150 mln da investitori italiani e internazionali Esercitata l’opzione di incremento con dimensione dell’offerta finale pari a € 90 mln
Spactiv S.p.A. (“Spactiv”), societa? costituita in forma di SPAC (Special Purpose Acquistion Company), ha concluso il collocamento privato finalizzato all’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM”).
Il collocamento privato promosso da Spactiv, in seguito all’esercizio dell’opzione di incremento si compone di 9.000.000 azioni ordinarie cui sono abbinati 4.500.000 warrant nel rapporto di n. 5 warrant ogni n. 10 azioni ordinarie, di cui n. 2 warrant saranno assegnati gratuitamente alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM ogni n. 10 azioni sottoscritte, mentre ulteriori n. 3 warrant ogni n. 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione dell’Operazione Rilevante.
Il collocamento privato iniziato in data 13 settembre si è concluso anticipatamente in data odierna, con una domanda complessiva pari ad oltre €150 mln da parte di investitori italiani ed esteri.
I promotori Maurizio Borletti, Founding Partner di Borletti Group e Paolo De Spirt, Founding Partner di Borletti Group, entrambi attraverso la Società Promotrice BG Asset Management, e il Promotore Gabriele Bavagnoli, Founder e Managing Director di Milano Capital, attraverso la Società Promotrice Milano Capital, sottoscriveranno complessive 300.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore complessivo di Euro 3 milioni.
Maurizio Borletti ha dichiarato: “Siamo molto contenti della fiducia dimostrata per il nostro progetto. Con Spactiv siamo convinti di poter contribuire allo sviluppo e alla crescita di un’azienda italiana di qualità apportando risorse e competenze in supporto all’azienda e al suo management.”
È previsto che l’avvio delle negoziazioni su AIM delle azioni ordinarie e dei warrant di Spactiv – subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A. (il “Provvedimento di Ammissione”) – avvenga mercoledì 27 settembre 2017.
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