Societe Generale CIB
Societe Generale CIB con Intesa Sanpaolo per il primo green bond emesso da una banca italiana e con Unicredit per un bond subordinato Tier 2 per 1 mld $
Societe Generale CIB è una delle banche che ha ricevuto mandato da Intesa Sanpaolo per un’emissione inaugurale sullo strumento del ‘green bond’ dell’importo di massimi 500 milioni di euro a scadenza 5 anni. Primo Green Bond emesso in Italia da un istituto bancario.
L’operazione senior unsecured ha rating atteso Baa1 da Moody’s, BBB- da Standard & Poors, BBB da Fitch e BBBH da Dbrs.
Nella giornata di oggi è prevista la conference call con gli investitori istituzionali.
In qualità di Joint Bookrunner Societe Generale CIB ha, inoltre, assistito Unicredit nell’emissione 144A / Reg S da 1 miliardo di dollari di uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 di durata 15 anni richiamabile al 10 anno, che segue l’emissione inaugurale del bond senior in dollari lanciato lo scorso aprile.
L’orderbook si è attestato sopra i 3 miliardi di dollari, con ordini da circa 200 investitori provenienti da tutto il mondo, e la price guidance inizialmente fissata è stata ridotta ad uno spread finale di 365bps rispetto al 10-year U.S. Treasury.
I rating assegnati sono: Ba1 da Moody’s, BB da S&P e BBB- da Fitch.
L’emissione è stata preceduta da un Roadshow negli Stati Uniti, in Canada e in Asia.
Il team italiano di Societe Generale CIB che ha seguito entrambe le operazioni è guidato da Massimo Bianchi, Head of DCM Financial Institutions per l’Italia.
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