Alba Leasing: Nuova Operazione di Cartolarizzazione del portafoglio crediti performing per 960 milioni di euro
Alba Leasing – primaria società nella locazione finanziaria – ha concluso una nuova cartolarizzazione per un valore nominale complessivo pari a 960 milioni di euro.
L’operazione, strutturata da Banca IMI, investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo, e da Societe Generale Corporate & Investment Banking (“SG CIB”) quali Joint Arranger, è stata perfezionata tramite la società Alba 10 SPV, costituita da Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per il ruolo di Paying Agent e Account Bank è stata nominata Citibank N.A.
Alba Leasing ha ceduto alla società veicolo, in linea con quanto prescritto dalla Legge 130/1999 per le operazioni di cartolarizzazione, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing generati dall’Originator negli ultimi 15 mesi. Il portafoglio ceduto è rappresentativo del mix di produzione di Alba nei settori strumentale (57,4%), autoveicoli (21,9%) e immobiliare (19,2%) con un elevato livello di granularità e diversificazione geografica.
Per finanziare l’acquisto del portafoglio l’SPV ha emesso 5 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior) che in fase di emissione, ad eccezione della Classe A2 – acquistata da BEI (Banca Europea per gli Investimenti) – sono state sottoscritte dall’Originator e, grazie anche all’ottimo rating ottenuto dalle notes, successivamente collocate al prezzo di emissione, tramite “Club deal”, a primarie controparti istituzionali, quali, tra le altre: Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).
L’operazione si colloca nel quadro dell’iniziativa ENSI (EIF-NPIs Securitisation Initiative), piattaforma “Juncker” di cooperazione tra BEI, FEI e gli Istituti Nazionali di Promozione che persegue l’obiettivo di stimolare l’accesso al credito delle PMI tramite il mercato dei capitali.
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