Agos conclude la prima cartolarizzazione pubblica STS in Italia
Agos ha completato con successo la sua sedicesima cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro. Si tratta della prima operazione italiana ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”. Questi criteri di qualità sono stati inoltre oggetto di analisi del Prime Collateralised Securities (PCS) in qualità di terzo verificatore.
I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z70 Srl. I titoli senior, con rating Fitch e DBRS AA/AA(h), per un valore di 756 milioni di euro, sono stati altresì interamente collocati sul mercato presso investitori istituzionali con una richiesta pari a due volte i titoli disponibili.
Vincent Julita, Vice Direttore Generale e CFO di Agos, ha dichiarato che “tale risultato di successo conferma la fiducia degli investitori sul modello di business della società e sull’elevata qualità del credito erogato, nonostante le incertezze geopolitiche che creano volatilità sul mercato europeo ed italiano in particolare”.
L’operazione è stata realizzata con il contributo di Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Lead Managers. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Allen & Overy e Legance. Il servizio di corporate servicer del veicolo e di pool audit è svolto da Zenith Service. Il ruolo di rappresentante dei portatori di titoli è ricoperto da Accounting Partners.
Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
Our Fact Checking Process
We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:
- Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
- Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
- Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Our Review Board
Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.
- Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
- Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
- Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.
Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.
LMF green
Mente e denaro
LMF crypto
Sala Stampa