M&G lancia un fondo multi asset sostenibile
M&G Investments, tra le società leader a livello internazionale nella gestione degli investimenti, annuncia il lancio di un fondo multi-asset di diritto lussemburghese che incorpora fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e investe in società che puntano ad avere un impatto sociale positivo, offrendo al contempo ritorni sostenibili.
L’M&G (Lux) Sustainable Allocation fund è gestito da Maria Municchi, con il supporto del vice gestore Steven Andrew.
Il fondo investe in un range di asset class diversificato, in qualsiasi area geografica, inclusi i Mercati Emergenti (range di allocazione netta: tra il 20% e l’80% su obbligazionario, tra 20% e 60% sull’azionario e tra lo 0% e il 20% sulle altre asset class) e applicherà la consolidata filosofia Multi Asset di M&G, impiegando un’allocazione dinamica degli asset e una valutazione tattica dei fattori comportamentali, per identificare i titoli che mostrano le opportunità più attraenti. L’obiettivo è offrire un ritorno totale* tra il 4 e l’8% l’anno, su un orizzonte temporale di cinque anni. L’asset allocation costituisce il principale driver dei ritorni del fondo.
Il fondo impiega un approccio ESG con uno screening quantitativo per assicurare che le posizioni in portafoglio rispettino gli elevati standard ESG. Municchi identificherà i titoli su cui puntare tramite:
- L’esclusione delle aziende che violano i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e che derivano i loro ricavi da specifici settori, quali quello del tabacco, degli alcolici, dell’intrattenimento per adulti, del gioco d’azzardo, del carbone termico, della difesa e degli armamenti**.
- L’utilizzo di un metodo di screening proprietario interno e di uno fornito da terze parti da applicare alle società con rating ESG.
Inoltre, l’M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund avrà posizioni core su asset impact, che rappresenteranno in media il 20% circa del portafoglio. Questi asset hanno un impatto sociale positivo, con un focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
Membro del team Positive Impact di M&G, Municchi lavorerà con i colleghi per identificare una lista di potenziali investimenti impact da monitorare. Gli asset impact possono appartenere a qualsiasi tipo di classe di attivi, come azioni quotate, bond green e social, infrastrutture quotate o fondi specializzati.
Maria Municchi, gestore del M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, ha commentato: “I ritorni finanziari devono restare l’obiettivo principale dell’attività di investimento, ma il modo in cui decidiamo di investire può fare la differenza, al di là di tali ritorni. Alcune delle grandi sfide che il mondo ha di fronte a sé, dal cambiamento climatico alla crescita della popolazione, dalla corruzione all’inquinamento, devono essere affrontate immediatamente. Considerare come gli investimenti possono influenzare la società e l’ambiente permette di scegliere di contribuire a un futuro sostenibile”.
Matteo Astolfi, Country Head Italy & Greece di M&G Investments, ha commentato: “Stiamo allargando attivamente la nostra gamma di strategie di investimento ESG, per rispondere alla crescente domanda di fondi che offrono forti ritorni, permettendo al contempo ai nostri clienti di allineare ulteriormente gli investimenti ai propri valori ambientali e sociali. L’M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund offre agli investitori una proposta unica; un portafoglio multi-asset flessibile che combina le competenze di asset allocation del team multi asset di M&G con un approccio ESG sofisticato, indirizzato a un risultato sostenibile. Il Multi asset offre un profilo rischio/rendimento unico ed è ideale per un fondo ESG dinamico, in cui sostenibilità e investimenti a impatto positivo sono caratteristiche chiave”.
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