Andamento delle azioni tecnologiche nell’ultimo mese
L’attuale rally dei titoli tecnologici è principalmente un’inversione dei bruschi cali osservati in novembre e dicembre 2018, quando gli investitori erano preoccupati per l’indebolimento dell’economia, una potenziale guerra commerciale cinese e un inasprimento monetario da parte della Federal Reserve.
Da allora, la stagione degli utili del quarto trimestre ha fornito un certo sollievo in quanto le prospettive delle società sono state generalmente in linea con le aspettative degli investitori. Inoltre, la percezione di una Federal Reserve più accomodante ha ridotto i timori di ulteriori aumenti dei tassi.
Mentre alcuni dei maggiori rimbalzi sono stati effettuati in titoli più ciclici, riteniamo che le aziende con motori di crescita strutturale possano sovraperformare su orizzonti temporali più lunghi. Amazon e Microsoft sono un buon esempio, in quanto sono i principali beneficiari del passaggio al cloud computing, un cambiamento tecnologico ancora in fase iniziale. Anche Alphabet è degna di nota, in quanto Google rimane indispensabile in un mondo in cui le informazioni sono sempre più numerose. Tutte e tre le aziende mostrano una durata e un potenziale a lungo termine per una crescita allettante.
Matt Benkendorf – CIO della boutique Quality Growth – Vontobel AM
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