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Trend nel mercato europeo degli ETF Smart Beta

I flussi nel mercato europeo degli ETF Smart Beta sono stati positivi nel terzo trimestre del 2015; a settembre la crescita ha infatti registrato un’accelerazione, in contrasto con i flussi negativi registrati ad agosto.

La RACCOLTA NETTA DI NUOVI CAPITALI (NNA) da inizio anno (fino al 30/09/2015) ammonta a EUR 3,0 mld, pari al 77% dell’NNA del 2014.

Le masse in gestione totali sono in aumento del 37% rispetto alla fine del 2014, attestandosi a EUR 10,7 miliardi.

Da inizio anno, i flussi degli ETF Smart Beta si concentrano perlopiù su ETF Fundamental, Minimum volatility e Multifactor, in un contesto in cui gli ultimi due beneficiano, rispettivamente, di mercati sempre più volatili e della ricerca di diversificazione da parte degli investitori.

Rispetto allo scorso anno, nel terzo trimestre 2015 gli ETF Smart Beta hanno evidenziato afflussi relativamente limitati. A settembre 2015 abbiamo tuttavia assistito a una significativa ripresa dai disinvestimenti di agosto. Questo dato si pone in netto contrasto con il mercato degli ETF europei nel suo complesso, dove ad agosto i flussi si sono avvicinati a massimi storici, mentre a settembre gli investimenti si sono rivelati piuttosto contenuti in ragione della correzione cinese di quest’estate.

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In un contesto di crescente volatilità in tutti i mercati, gli ETF risk based sono tornati ad attirare un marcato interesse: gli ETF minimum volatility hanno raccolto oltre un terzo degli afflussi trimestrali degli ETF Smart Beta europei. Nell’universo factor allocation, è proseguita la tendenza positiva degli ETF multifactor, visto che gli investitori hanno ricercato nuove modalità di diversificazione a fronte di correlazioni ai massimi storici nelle asset class tradizionali.

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