Wellington Management annuncia un’espansione strategica per ampliare il team dedicato agli investimenti alternativi

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Wellington Management (“Wellington”) annuncia l’espansione strategica della sua piattaforma dedicata agli investimenti alternativi con l’ingresso del team di investimento di Shelter Haven Capital Management (“Shelter Haven”), un gestore azionario market neutral e long/short che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione in settori quali tecnologia, media, telecomunicazioni e consumi. I termini specifici dell’espansione non sono stati resi noti.

Shelter Haven è stata fondata nel 2017 da Jerry Kochanski, un esperto gestore di portafogli alternativi. La società attualmente detiene circa 350 milioni di dollari di masse in gestione attraverso conti separati e fondi comuni. Il team di Shelter Haven, composto da cinque professionisti dell’investimento, comprende due analisti, Ross Hammer e Michael Yuan, e due associati, Julia Karl e Alan Zhang, che si uniranno a Jerry Kochanski in Wellington dal 1° marzo 2022.

“Questo sviluppo entusiasmante rappresenta un’opportunità unica per Wellington di espandere le nostre competenze in ambito di investimenti alternativi con un team esperto e una base clienti consolidata”, ha affermato Christopher Kirk, Senior Managing Director, Wellington Alternative Investments. “La strategia market neutral, inoltre, si allinea bene con le nostre priorità in materia di alternativi e con la domanda dei nostri clienti”.

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Il team di Shelter Haven continuerà a gestire la stessa strategia di investimento market neutral, altamente idiosincratica, in Wellington. Shelter Haven si concentra sul conseguimento di rendimenti decorrelati rispetto ai mercati, un approccio che si adatta bene ai piani di Wellington di espandere la sua piattaforma long/short e ampliare la sua gamma di prodotti di investimento multi-strategia e soluzioni alternative personalizzate per soddisfare la crescente domanda dei clienti in questa area.

“Non vedo l’ora di ritornare in Wellington, dove ho iniziato la mia carriera di investimento nel 2003 e ho lavorato come analista azionario fino al 2008”, ha affermato Jerry Kochanski. “Unirsi a Wellington offre ai clienti attuali e futuri l’opportunità di accedere a un’ampia gamma di competenze d’investimento e di beneficiare della piattaforma di ricerca globale e dell’ampia infrastruttura a livello operativo, di rischio e legale di Wellington”.

Il team di investimento di Shelter Haven manterrà un ufficio di investimento a Summit, nel New Jersey.

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