Fidelity International lancia una gamma di ETF attivi ad alta convinzione

Fidelity International annuncia l’ampliamento della propria
offerta di ETF attivi con la nuova gamma di ETF Fundamental Equity ad alta
convinzione. La gamma debutta con due nuovi prodotti: Fidelity US Fundamental Large
Cap Core UCITS ETF e Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF.

«In Europa, la prima ondata di ETF attivi ha assunto la forma di strategie Research
Enhanced, aderenti alle principali caratteristiche di rischio del benchmark, ma ora gli
investitori cercano di integrarle con strategie ad alta convinzione. Questo lancio va nella
direzione di soddisfare tale domanda, sfruttando la ricerca proprietaria di Fidelity
Investments all’interno di una struttura ETF» ha dichiarato Neil Davies, Head of ETF
Product &Capital Markets per l’Europa e l’Asia Pacifico di Fidelity International.

«Crediamo che gli ETF ad alta convinzione abbiano il potenziale per guidare la prossima
fase di crescita del mercato europeo degli ETF».

Gli ETF sono gestiti in sub-advisory da Fidelity Investments, una società statunitense
indipendente, e sono ora disponibili per i clienti di Fidelity International attraverso la gamma
di ETF UCITS irlandesi. La gamma di Fundamental Equity ETF offre accesso alle
riconosciute competenze di Fidelity Investments nella gestione attiva e nella ricerca bottom-
up sull’universo azionario statunitense. Queste strategie attive si avvalgono di processi
sistematici, coerenti e replicabili, disegnati per estrarre e combinare, in strategie uniche, le
idee di investimento a più alta convinzione provenienti dai diversi gestori di portafoglio di
Fidelity Investments.

In Europa, il Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF è il primo ETF UCITS
domiciliato in Irlanda a utilizzare la struttura semi-trasparente. Questa struttura,
recentemente approvata dalla Banca Centrale d’Irlanda, è stata concepita per consentire ai
provider di ETF di rispondere alla domanda dei clienti che desiderano investire in ETF che
integrino una ricerca ad alto valore aggiunto, ma in grado di tutelare al contempo la proprietà
intellettuale della ricerca attiva dei provider. L’ETF mira a una crescita di lungo periodo,
investendo principalmente in titoli con capitalizzazione di mercato medio piccola (che, ai fini
di questo fondo, sono quelle società statunitensi con capitalizzazioni comparabili a quelle
incluse nell’Indice Russell 2500 Net of 30% Tax), senza vincolarsi a uno specifico stile di
investimento.

Il Fidelity Fundamental Large Cap Core UCITS ETF mira a una crescita del capitale nel
lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari di società statunitensi a larga
capitalizzazione (che, ai fini di questo fondo, corrispondono a società statunitensi con una
capitalizzazione di mercato simile a quella delle aziende incluse negli Indici Russell 1000 o
S&P 500). L’ETF non è vincolato a un particolare stile di investimento ed è completamente
trasparente, rivelando quotidianamente tutte le partecipazioni detenute.

Entrambi gli ETF sono già stati quotati su Xetra in Germania e su London Stock Exchange
nel Regno Unito. Seguiranno ulteriori quotazioni su SIX e Borsa Italiana.

Neil Davies aggiunge: «Sfruttando la competenza negli investimenti attivi di Fidelity
Investments in un’ottica attenta alla gestione del rischio, questi ETF ad alta convinzione
offrono maggiori opportunità di generare alfa, consentendo al contempo agli investitori di
beneficiare dei numerosi vantaggi fondamentali della struttura ETF, come la possibilità di
negoziare durante l’intera giornata».

«Sulla scia del successo delle nostre gamme di ETF Research Enhanced Equity e Fixed
Income, i nuovi ETF attivi Fundamental ad alta convinzione offrono soluzioni complementari,
con il potenziale di discostarsi maggiormente dai benchmark per perseguire livelli più elevati
di alfa. Questo offre ai clienti una scelta più ampia per raggiungere i propri obiettivi e/o
diversificare i loro portafogli».

«Dal lancio della nostra piattaforma ETF nel 2017, Fidelity International è diventata il
secondo maggiore provider di ETF attivi* in Europa per patrimonio in gestione (AUM).

Continuiamo a cercare opportunità di crescita e innovazione della nostra gamma di prodotti,
aggiungendo strategie in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli
investitori».

Fidelity International è attualmente il secondo maggiore provider di ETF attivi in Europa, con
8 miliardi di dollari di patrimonio in gestione (AUM)*, e un totale di 11,2 miliardi di dollari** di
AUM sulla piattaforma ETP. Con queste nuove aggiunte, la gamma di ETF comprende 23
prodotti, tra cui 8 ETF azionari attivi, 8 ETF obbligazionari e 6 ETF Smart Beta.