DWS e Nippon Life India Asset Management annunciano l’intenzione di avviare una collaborazione strategica nei settori degli investimenti

Il gruppo DWS (DWS), uno dei principali gestori patrimoniali europei con una presenza globale e un patrimonio in gestione (AUM) di 1.054 miliardi di euro, e Nippon Life India Asset Management (NAMI), quarto più grande gestore patrimoniale in India e secondo operatore nel segmento della gestione passiva, con 85 miliardi di dollari di asset in gestione, una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari e oltre 30 anni di esperienza di successo nella gestione di fondi comuni focalizzati sull’India, strumenti passivi, servizi di gestione di portafogli e investimenti alternativi, intendono avviare un’ampia collaborazione strategica nel mercato locale, che copra le aree degli investimenti alternativi, passivi e attivi

Oggi le due società hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa (MoU).

In base al MoU, DWS prevede di investire in Nippon Life India AIF Management (NIAIF) per potenziare ulteriormente il business degli investimenti alternativi di Nippon India. Con circa 1 miliardo di dollari di capitali raccolti e un track record di 10 anni, NIAIF è uno dei principali gestori indiani di fondi di investimento alternativi (AIF). Sebbene si trovi ancora in una fase di crescita iniziale, ha già sviluppato una gamma completa di prodotti alternativi che includono credito privato, azioni quotate, real estate e venture capital. Con la joint venture proposta, la società intende ampliare ulteriormente la propria offerta e rafforzare la presenza presso gli investitori esteri grazie alla rete globale di DWS. Quest’ultima prevede di acquisire una partecipazione di minoranza del 40% in NIAIF.

L’investimento previsto testimonia la fiducia di DWS nella crescita strutturale dell’ecosistema degli investimenti alternativi in India e nel consolidato track record di Nippon India nella gestione di strategie alternative. Il mercato indiano degli investimenti alternativi è destinato a una forte espansione nei prossimi decenni, sostenuto dalla crescita economica, dalla crescente partecipazione di investitori domestici e internazionali, dal bisogno di diversificazione, da un contesto normativo favorevole e dal supporto governativo. In questo scenario, i fondi strutturati come AIF, introdotti nel 2012, hanno raggiunto quasi 148 miliardi di euro di capitali complessivi e si prevede che cresceranno con un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 32%, arrivando a circa 600 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Storicamente, gli asset in gestione in questa categoria sono cresciuti a un ritmo annuo di circa il 28% tra il 2019 e il 2023. Con la joint venture pianificata, le due società puntano a creare una piattaforma di investimenti alternativi scalabile e di livello internazionale, in grado di consentire agli investitori indiani e globali di partecipare alla crescita di lungo periodo del mercato alternativo indiano.

Nell’ambito del MoU, DWS e NAMI prevedono inoltre di sviluppare una cooperazione strategica per:

• lanciare congiuntamente prodotti passivi destinati al mercato indiano e ai mercati UCITS, valorizzando le rispettive competenze lungo tutta la catena del valore;
• avviare un accordo di distribuzione globale finalizzato allo sviluppo e alla diffusione di fondi comuni di investimento attivi con strategie focalizzate sull’India, sfruttando la rete distributiva internazionale di DWS.

Questa collaborazione rappresenta una partnership di lungo periodo che combina l’esperienza locale e la rete consolidata di investitori di NAMI con l’expertise globale di DWS negli investimenti passivi e alternativi. Le due società intendono valorizzare le rispettive competenze attraverso la condivisione di conoscenze, le migliori pratiche internazionali e una comprensione reciproca dei mercati globali e indiani.

Stefan Hoops, CEO di DWS, ha dichiarato: “L’India è uno dei mercati chiave di crescita per i gestori patrimoniali globali nei prossimi decenni e da tempo rappresenta un obiettivo strategico per DWS. Siamo entusiasti di collaborare con NAMI per investire in una realtà consolidata e affrontare insieme la crescente domanda di investimenti a lungo termine nell’economia indiana. Gli accordi previsti si concentrano su tre delle nostre priorità: far crescere il business negli investimenti alternativi e passivi, consolidare le nostre partnership in Asia e perseguire la nostra ambizione di diventare ‘top 5 in top 5’.”

Sundeep Sikka, Direttore Esecutivo e CEO di Nippon Life India Asset Management Ltd, ha commentato: “Unendo l’esperienza globale di DWS ai nostri trent’anni di competenze nel mercato indiano, vogliamo costruire una solida e scalabile piattaforma di investimenti alternativi capace di attrarre investitori domestici e internazionali. Gli investimenti alternativi rappresentano la prossima grande opportunità nel panorama indiano del risparmio gestito, e grazie a questa collaborazione rafforzeremo ulteriormente la nostra offerta. Allo stesso tempo, la partnership sulle strategie passive e sulla distribuzione globale ci permetterà di offrire soluzioni d’investimento di livello mondiale a investitori globali e indiani. Oltre al Giappone, questa collaborazione apre a NAMI nuovi mercati strategici a livello globale, posizionandoci come un gestore patrimoniale veramente internazionale.”
 
Kaushik Shaparia, CEO per India ed Emerging Asia di Deutsche Bank, ha dichiarato: “L’economia dinamica dell’India e la crescente domanda di soluzioni d’investimento sofisticate rendono questa partnership una naturale evoluzione. Collaborando con Nippon Life India, non solo investiamo in un mercato dal potenziale straordinario, ma riaffermiamo anche la nostra fiducia nel quadro regolamentare indiano, nel suo spirito imprenditoriale e nel nostro impegno a creare valore duraturo per gli investitori, sia all’interno sia oltre i confini del Paese.”

James von Moltke, Presidente e Chief Financial Officer di Deutsche Bank, responsabile del segmento Asset Management, ha aggiunto: “L’India è un mercato chiave per Deutsche Bank sin dall’apertura del nostro primo ufficio nel 1980. In qualità di Global Hausbank, la nostra missione è connettere mercati e capitali a livello globale. Siamo lieti di poter sfruttare la nostra partnership di lunga data con Nippon Life per rendere accessibile l’esperienza di DWS al pubblico indiano.”

Kazuo Sato, Senior Managing Executive Officer di Nippon Life Insurance Japan, ha dichiarato: “NAMI è una sussidiaria importante per Nippon Life e una delle nostre acquisizioni più riuscite nel settore della gestione patrimoniale all’estero. Nel corso degli anni abbiamo costruito un solido corridoio India-Giappone, basato su fiducia, collaborazione e innovazione. La nostra lunga relazione con Deutsche Bank, DWS e NAMI rende questa partnership un passo strategico naturale. È una collaborazione win-win, che unisce l’expertise globale di DWS con la forte presenza locale di NAMI per creare valore duraturo per gli investitori di entrambe le organizzazioni.”

I termini del Memorandum d’intesa (MoU) sono stati definiti. Le parti hanno concordato di mantenere la riservatezza sul prezzo dell’operazione e sui dettagli finanziari. Il completamento della transazione resta soggetto all’approvazione delle autorità regolatorie competenti.