COMGEST: Giappone, i semiconduttori guidano la crescita

Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest -

Il settore dei semiconduttori ha registrato una ripresa più ampia nel mese di ottobre. Lasertec, leader nelle ispezioni fotografiche litografiche, ha beneficiato degli ordini di ASML, segnalando una rinnovata crescita della domanda a litografia a ultravioletti estremi (EUV), in particolare con lenti ad alta apertura numerica

Il mercato ha mostrato entusiasmo e ha raggiunto nuovi massimi in seguito alla nomina di Sanae Takaichi a Primo Ministro e alla sua attenzione per il programma di crescita e deregolamentazione del predecessore Shinzo Abe, che negli anni 2010 ha fornito un importante sostegno alla scoperta di titoli azionari giapponesi a bassa capitalizzazione di mercato.

Fast Retailing, che gestisce i negozi Uniqlo, ha riportato un altro eccellente risultato, con una crescita a doppia cifra per l’esercizio conclusosi ad agosto e prospettive simili per il prossimo esercizio. La crescita rimane diffusa in Giappone, Stati Uniti ed Europa, sostenuta da una maggiore penetrazione del marchio, dall’espansione dei punti vendita e dall’ottimizzazione dell’inventario. La società continua a ridurre il divario con i competitor globali nei rispettivi mercati domestici.

Shin-Etsu Chemical ha subito una leggera flessione. La debolezza dei prezzi del cloruro di polivinile ha pesato sul sentiment e dovrebbe persistere fino a quando il mercato immobiliare statunitense non mostrerà una ripresa più solida. Tuttavia, la maggior parte degli utili della società proviene dai wafer per semiconduttori, la cui domanda rimane robusta, come confermato dagli ultimi risultati.

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