Davide Campari-Milano N.V. colloca con successo un’emissione obbligazionaria sul mercato degli Eurobond senza rating da €550 milioni
Davide Campari-Milano N.V. ha oggi completato con successo ilcollocamento di un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni sul mercato pubblico dei capitali in Euro. L’emissione è rivolta ai soli investitori istituzionali. L’offerta è di importo nominale pari a €550 milioni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base.
Il prestito obbligazionario scade il 6 ottobre 2027 ed è caratterizzato da tagli di €100.000 e multipli integrali di €1.000 fino a €199.000 inclusi. È stata presentata domanda per l’ammissione delle obbligazioni a quotazione sul Listino Ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il regolamento è previsto martedì, 6 ottobre 2020.
A seguito della forte domanda pervenuta, con adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all’ammontare richiesto, l’offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni.
In termini di distribuzione geografica, l’operazione di Campari Group ha attratto una gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Francia.
Dalla sua emissione inaugurale nel 2009, Campari Group ha raccolto complessivamente fondi per €2,3 miliardi, includendo l’emissione odierna, nel mercato degli Eurobond senza rating, a riconferma del suo rapporto positivo e duraturo con il mercato dei capitali del debito.
Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘In un periodo caratterizzato da volatilità macroeconomica a livello globale dovuta all’emergenza COVID-19, l’emissione è stata di grande successo. Ancora una volta, l’offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori internazionali di elevata qualità, riflettendo l’elevato profilo finanziario e di business di Campari Group e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, Campari Group fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating, a condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti emissioni di debito, conseguendo un allungamento del profilo di scadenza del debito complessivo e un abbassamento del costo medio del debito lordo.’.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati da Campari Group per le attività generali dell’azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, UBS AG London Branch e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l’offerta delle obbligazioni.
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