21 Invest cede Carton Pack a A&M Capital Europe
A&M Capital Europe (“AMCE”), primario operatore europeo di middle-market private equity con sede a Londra e 650 milioni di euro in gestione, ha sottoscritto oggi un accordo per l’acquisizione del controllo di Carton Pack, gruppo italiano leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare, con particolare specializzazione nei segmenti frutta e verdura e “ready-to-eat”.
Carton Pack, fondata nel 1970 dalla famiglia Leone e con sede principale a Bari, è oggi uno dei principali produttori italiani di packaging per il settore ortofrutticolo. Negli anni ha sviluppato una importante presenza a livello internazionale (ca. 30% delle vendite sono generate all’estero) ed ha ampliato il proprio portafoglio prodotti verso materiali innovativi e sostenibili come ad esempio il PET riciclato, la carta, il cartone e la polpa di carta. L’azienda conta oggi circa 400 dipendenti con 3 siti di produzione e 15 centri di distribuzione tra Italia e Spagna, servendo oltre 1.300 clienti in 40 mercati internazionali attraverso un approccio innovativo e multi-materiale.
Nel 2018 la quota di controllo dell’azienda è stata acquisita da 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato da Alessandro Benetton, che da allora ha sostenuto l’ambizioso percorso di sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone la managerializzazione.
Un percorso particolarmente improntato all’innovazione e alla sostenibilità ambientale e sociale, che ha visto Carton Pack siglare nel 2019 un accordo di collaborazione con Plastic Bank, diventando la prima azienda europea nel segmento ortofrutta attiva nella trasformazione della c.d. “Social Plastic”, ovvero PET riciclato proveniente da paesi in via di sviluppo. Questa attività di riciclo rappresenta in queste aree del globo un’importante fonte di sostentamento per le persone coinvolte e contribuisce ad evitare che la plastica finisca in mare, rappresentando pertanto un esempio pratico di applicazione del concetto di Shared Value, teorizzato da Michael Porter ed abbracciato da 21 Invest che, prima di altri, ne ha fatto il suo manifesto in Europa.
AMCE acquisirà la maggioranza delle quote della società e sarà affiancato da Gianni e Giuseppe Leone, sia attraverso il re-investimento nella società con un’importante quota di minoranza che mantenendo i rispettivi ruoli manageriali. La partnership con AMCE permetterà a Carton Pack di consolidare la leadership nel mercato europeo, ampliando il proprio portafoglio prodotti, presenza internazionale e mercati di riferimento.
“Grazie a 21 Invest, Carton Pack è stata in grado di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano ed espandere la propria presenza nei mercati esteri diventando un player internazionale nel proprio mercato di riferimento – commenta Gianni Leone, amministratore delegato e imprenditore di Carton Pack – e siamo convinti che la partnership con AMCE consentirà al nostro gruppo di accelerare la propria crescita anche attraverso operazioni di M&A a livello europeo.”
“Siamo estremamente orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti dall’azienda – commenta Alessandro Benetton, Presidente e fondatore di 21 Invest – abbiamo supportato con successo Carton Pack nel delicato processo di managerializzazione, nell’espansione internazionale e nell’ulteriore focalizzazione del portafoglio prodotti verso materiali sostenibili. Sono convinto che Carton Pack sia ora pronta, sotto la guida della famiglia Leone e con il supporto di AMCE, a intraprendere una fase di ulteriore crescita.”
Nell’ambito dell’operazione, AMCE si è avvalsa dell’assistenza di Weil, Gotshal & Manges e Carnelutti in qualità di consulenti legali nonché di Fineurop Soditic, Brera Financial Advisory e Stifel come consulenti finanziari, e di Houlihan Lokey come debt advisor.
21 Invest si è avvalsa dell’assistenza di Gattai, Minoli, Partners in qualità di consulente legale nonché di William Blair e Vitale quali consulenti finanziari.
L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni governative.
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