Dufry

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Opa su Wdf: Ok Consob a documento offerta. Opa al via il 14 settembre

I dettagli dell’Opa:

· L’Opa sarà lanciata a un prezzo pari a 10,25 euro per azione, importo che incorpora un premio del 22% (nel giorno dell’annuncio del deal, 28/03/15) rispetto al prezzo medio degli ultimi sei mesi delle azioni WDF

· Il periodo di adesione dell’Opa avrà inizio lunedì 14 settembre 2015 e terminerà il giorno 9 ottobre 2015 (estremi inclusi).

· L’offerta pubblica d’acquisto sarà lanciata sul 37,04% del capitale di WDF (pari a 94.261.808 azioni)

· Il controvalore complessivo massimo dell’offerta, in caso di adesione totalitaria da parte di tutti gli azionisti WDF, sarà pari a 966.183.532 euro.

Razionale strategico dell’operazione:

· L’acquisizione di WDF da parte di Dufry è finalizzata a consolidare ulteriormente la dimensione di un Gruppo leader globale nel travel retail aeroportuale con una quota di mercato del 24%, una presenza in 5 continenti e 62 Paesi, un fatturato di 7,8 miliardi di franchi svizzeri (ebitda pro forma di circa 1,1 miliardi di franchi svizzeri);

· L’integrazione porterà un significativo apporto di sinergie annue pari a 100 milioni di euro dalla fine del 2017 (da raggiungere attraverso la riorganizzazione delle funzioni globali e degli Headquarters così come attraverso il miglioramento del gross margin aumentando il potere d’acquisto e ottimizzando le polizze commerciali);

· La nuova realtà avrà un’elevata attrattività del portafoglio grazie a concessioni di lungo periodo in alcuni dei principali aeroporti europei, inclusa la recente estensione della concessione a Heathrow;

· Il business di WDF è fortemente complementare con la presenza sui mercati di Dufry. L’operazione consentirà quindi di rinforzare la leadership di Dufry nel Mediterraneo, nelle Americhe così come in Medio Oriente e in Asia. L’integrazione comporterà il rafforzamento della presenza in aree strategiche e nei mercati emergenti con un eccellente bilanciamento tra mercati maturi e mercati emergenti.

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