Il fondo DJE Zins & Dividende supera i 2 miliardi di euro di patrimonio

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 09/09/2020 11:44:09

Il fondo multi-asset DJE – Zins&Dividende PA (ISIN: LU0553164731) ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro – con un patrimonio in gestione pari a €2,06 mld (al 31 agosto 2020). La performance del fondo DJE – Zins & Dividende PA è del 66,91% dal lancio, avvenuto nel 2011. Questo dato corrisponde a un rendimento annuo del 5,5% con una volatilità del 6,54% per anno sin dal lancio (al 31 agosto 2020). Il gestore responsabile del fondo è il Dr. Jan Ehrhardt, Deputy CEO di DJE, con un rating Citywire di AAA (ad agosto 2020).

DJE – Zins & Dividende è un fondo multi-asset indipendente da specifiche di benchmark e investe in tutto il mondo secondo una filosofia Absolute Return. L’obiettivo di investimento è ottenere un reddito stabile da interessi e dividendi come anche la performance positiva più sostenibile possibile con bassa volatilità in ogni fase di mercato. Il fondo si concentra su una ponderazione strategica di bond e azioni caratterizzati da elevati dividendi e solidità. Inoltre, il fondo DJE – Zins & Dividende cerca di evitare il più possibile le perdite, come ha dimostrato di saper fare durante la crisi da coronavirus grazie alla capacità di captare in anticipo i segnali della crisi, intercettati grazie al metodo in-house FMM (fondamentali, politica monetaria, analisi tecnica di mercato). Per ridurre il rischio di fluttuazione del capitale, almeno il 50% degli asset del fondo è costantemente investito in bond. La componente azionaria è pertanto limitata ad un massimo del 50%.

Il Dr. Jan Ehrhardt dichiara: “Siamo molto soddisfatti della crescita di DJE – Zins & Dividende. Dalla metà del 2018 alla metà del 2020 il fondo ha raddoppiato i volumi, passando da €1 mld agli attuali €2 mld circa. Questo sviluppo conferma la nostra filosofia di investimento così come la fiducia dei nostri clienti verso la nostra strategia di investimento. La politica di investimento flessibile del fondo consente di adattare rapidamente la struttura del portafoglio alle condizioni di un mercato in costante cambiamento. La gestione attiva e il controllo delle quote del portafoglio hanno dimostrato il proprio valore durante la crisi sanitaria. Come conseguenza, siamo stati in grado di raggiungere performance di lungo termine positive nonostante i ribassi temporanei del mercato.”

Il fondo DJE Zins & Dividende ha un rating Morningstar 5 stelle (al 31 agosto 2020) e ha ricevuto diversi premi negli ultimi anni – il più recente, ad agosto 2020, è stato il top rating “very good” (A) da Scope Analysis.

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