Energica: concluso con successo l’aumento di capitale con una raccolta a circa Euro 15 milioni, di cui Euro 1,5 milioni da conversione di riserve

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Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico fino al 2022 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, facendo seguito ai comunicati stampa del 2 e 4 marzo 2021, comunica di aver concluso positivamente l’operazione di aumento di capitale con una raccolta complessiva di €14.906.298 tramite sottoscrizione di n. 8.374.325 (1.376.500, le azioni assegnate ai sottoscrittori, oltre 6.128.706 assegnate a Ideanomics e le restanti a CRP Meccanica e CRP Technology) azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di Euro 1,78 per azione.

Nello specifico Energica ha raccolto €10.909.091 dall’accordo di investimento con Ideanomics, €1.547.037 tramite la conversione riserve dei soci CRP Meccanica e CRP Technology, e € 2.450.170 da altri investitori.

La Società al fine di garantire la partecipazione di Ideanomics, quale investitore strategico, con la quota concordata del 20%, ha deciso di concludere l’operazione limitando l’ingresso di ulteriori investitori finanziari per l’importo sopra citato di €2.450.170 pur avendo ricevuto domanda per oltre 150% della capienza.

Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso, ben oltre le nostre aspettative, l’aumento di capitale garantendo la risorse finanziarie necessarie alla crescita del gruppo e ai nostri ambiziosi progetti di ulteriore espansione internazionale. E’ un momento di grande importanza per il nostro Gruppo che definisce ingresso in un nuovo contesto e un ingresso privilegiato nel mercato statunitense”.

Il regolamento dell’operazione è previsto in data 9 marzo 2021.

Le Nuove Azioni avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e saranno negoziate su AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell’Emittente attualmente in circolazione.

IR TOP e First Europe hanno assistito la società in qualità di advisor finanziario. Gli aspetti legali sono stati seguiti da Nctm per Energica e da Venable LLP per Ideanomics, Inc.

Il bookrunner è Bestinver Securities.

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