Banche italiane: molte sfide davanti, ma sistema più solido di 15 anni fa

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 23/05/2023 13:41:13 (updated 26/03/2025 03:17:24)

In un momento globale di incertezza, diffusione di nuove tecnologie, arena sempre più competitiva, domanda in continua evoluzione e nuove sfide – gli operatori del mondo dei servizi finanziari devono comprendere come mettere a segno una crescita sostenibile, tra gestione del rischio e spinta sull’innovazione.

Di questo e di molti altri temi si è discusso nel corso della prima edizione delBain Banking Event, tenutosi oggi a Palazzo Giureconsulti a Milano. All’evento hanno preso parte: Giuseppe Castagna (CEO BancoBPM); Alessandro Melzi d’Eril (CEO ANIMA Holding); Fabrizio Palenzona (Presidente Fondazione Crt e Presidente Prelios); Luca Peyrano (DG ION Analytics); Alessandra Ricci (AD SACE).

“Il sistema bancario italiano si è molto rafforzato negli ultimi anni, sia in termini di solidità che di redditività. Le banche hanno fatto passi da gigante in termini di revisione dei modelli di servizio, digitalizzazione e deleverage”, spiega Luca Penna, Senior Partner e responsabile italiano Financial Services di Bain & Company. “Al contempo, però, emergono nuove sfide e opportunità alla luce dei trend che stanno trasformando il settore: il ruolo delle Fintech e Big Tech, l’innovazione tecnologica e l’utilizzo dei dati a scala, la potenziale discontinuità della generative AI e l’ ESG come fattore di differenziazione.”

Nuovi comportamenti dei clienti, spinta ad evolvere i modelli di servizio

Il 45% dei clienti delle banche, oggi, è digital only e l’88% di questi ha aspettative di servizio personalizzato e di alta qualità. Non solo: negli ultimi 5 anni sono state chiuse più di 3 filiali al giorno. Oltre la metà dei clienti, ha più di una banca. “La propensione dei clienti all’ “unbundling” ha un impatto significativo sui modelli di business e deve spingere a cambiare il modello di interazione con i propri clienti”, prosegue Manfredi De’ Mozzi, Senior Partner e responsabile EMEA per la capability SME & Corporate Banking di Bain & Company.

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La pressione di Fintech e Big Tech

Le Fintech hanno iniziato a limare la leadership degli operatori tradizionali: il 57% dei clienti viene oggi servito da una banca digitale. Questi player offrono tipicamente una customer experience eccellente, anche se hanno spazi di miglioramento importanti sulla gestione del rischio e sulla profittabilità. “Oggi”, continua De’ Mozzi, “si vince sull’esperienza e non sulla prossimità o sul prodotto. La domanda che gli incumbent si devono porre è come evolvere la propria value proposition per difendere il proprio posizionamento sul mercato alla luce dell’offerta Fintech e della minaccia di Big Tech? Esiste inoltre la possibilità di individuare spazi di partnership o modelli di collaborazione con le realtà digitali per evolvere più rapidamente la customer experience?”.

Innovazione tecnologica per trasformare il business

Le banche italiane stanno accelerando i propri investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, con focus particolare su cloud, core banking, data e automation. Nel periodo compreso fra 2020 e 2022, la crescita della spesa tecnologica delle banche italiane è raddoppiata rispetto al periodo 2017-2020. Il 30% dei CEO delle banche annovera tecnologia e automazione come priorità assoluta all’interno delle proprie strategie. Tra queste, le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale sono notevoli e consentiranno di migliorare la customer experience, fare efficienza e ridurre i rischi.

Banche motore della transizione ESG per il sistema Italia

Le pressioni ESG sulle banche e player finanziari oggi arrivano da tutti gli stakeholder: l’85% dei clienti ha cambiato il proprio comportamento di acquisto in logica ESG, e il 75% degli investitori tiene in considerazione questi criteri nelle proprie scelte di investimento. Inoltre, la sostenibilità è sempre più centrale anche nella gestione dei talenti: 8 Millennial su 10 mettono le iniziative ESG tra i driver chiave di scelta del lavoro.

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“La sfida oggi, per le banche, è muoversi da ESG come area di compliance a ESG come leva di business”, conclude Luca Penna.