Semiconduttori centrali per l’azionario Europa

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I mercati azionari europei hanno registrato guadagni modesti in novembre. La netta vittoria elettorale dei Repubblicani nelle elezioni statunitensi ha intensificato la volatilità in un quadro che ha visto gli investitori valutare le potenziali conseguenze. I settori europei orientati all’export, quali l’automobilistico e i prodotti chimici, hanno subito battute d’arresto a fronte dell’aumento dei dazi sulle importazioni minacciato dalla prossima amministrazione americana. Il dollaro USA si è apprezzato. Sul piano settoriale, il mercato è stato sostenuto da finanza, prodotti industriali e informatica, mentre sanità, materiali e consumo sono stati tra i protagonisti mensili più deboli.

ASML nel corso del Capital Markets Day ha ribadito le ambizioni per il 2030. Secondo le nostre stime, i valori nella fascia media della guidance si tradurranno in una crescita degli utili attorno al 15% entro la fine del decennio, alimentata dalla domanda continua di semiconduttori, soprattutto nell’ambito dell’IA. EssilorLuxottica ha espresso buone performance, mantenendo il trend rialzista osservato per tutto l’anno. Innovazioni come le lenti di controllo della miopia Stellest hanno contribuito alla crescita del fatturato nel 3° trimestre, come riportato in ottobre. Il sentiment è stato ulteriormente rafforzato dalla collaborazione della società con Meta nell’area degli “occhiali intelligenti”. Halma ha registrato un rialzo del corso azionario dopo la pubblicazione dei risultati semestrali attestanti una crescita organica del fatturato dell’11,5% e del margine EBIT del 17%. La divisione di fotonica del gruppo continua a beneficiare della diffusione delle infrastrutture di data center negli Stati Uniti.

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Franz Weis

Managing Director e Co Responsabile delle strategie azionarie Europee
Comgest

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