Generali

Esercitata l’opzione di rimborso anticipato sul debito perpetuo subordinato

Il Gruppo Generali comunica che Generali Finance B.V. (società emittente) eserciterà l’opzione di rimborso anticipato su due serie di titoli di debito perpetuo subordinato (data call 16 giugno 2016), i cui dettagli sono qui riportati:

• Descrizione dei titoli: €1.275.000.000 5,317 per cent. Perpetual Fixed/Floating Rate Notes emessi da Generali Finance B.V. e garantiti da Assicurazioni Generali S.p.A. Codice ISIN: XS0256975458 Data esercizio opzione: 16 giugno 2016; Cedola: 5,317% Importo in conto capitale residuale: €751.900.000 Prezzo del rimborso: 100% Quotazione: Borsa del Lussemburgo

• Descrizione dei titoli: £700.000.000 6,214 per cent. Perpetual Fixed/Floating Rate Notes emessi da Generali Finance B.V. e garantiti da Assicurazioni Generali S.p.A. Codice ISIN: XS0256975888 Data esercizio opzione: 16 giugno 2016; Cedola: 6,214% Importo in conto capitale residuale: £345.000.000 Prezzo del rimborso: 100% Quotazione: Borsa del Lussemburgo

Il rimborso anticipato avverrà il 16 giugno 2016. Il rifinanziamento di entrambi i debiti subordinati è già stato completato con l’emissione obbligazionaria subordinata 32NC12, lanciata da Assicurazioni Generali il 20 ottobre 2015, per un importo complessivo di € 1,25 miliardi e rivolta ad investitori istituzionali.

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