Indel B

Presentata domanda di quotazione sul Mta di Borsa Italiana

Indel B presenta domanda di quotazione sul MTA di Borsa Italiana ed effettua il filing in CONSOB

Indel B S.p.A. (“Indel B” o la “Società”) – società controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta integralmente dalla famiglia Berloni, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), comunica di aver presentato nella giornata di ieri a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di aver richiesto alla Consob l’approvazione del relativo prospetto informativo.

L’operazione prevede un’offerta di sottoscrizione e di vendita destinata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, di azioni ordinarie Indel B e l’ammissione a quotazione delle azioni medesime sul MTA (il “Collocamento Istituzionale”).

Il Totale Ricavi 2016 del Gruppo Indel B è pari a circa 90 milioni di Euro, con un tasso di crescita medio composto annuo pari al 15% nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2016) e risultati netti sempre in crescita e positivi nel triennio considerato. L’Utile Netto nel 2016 ha raggiunto il 10,7% del Totale Ricavi.

Il Coordinatore dell’Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale è Banca IMI S.p.A. che svolge altresì il ruolo di Sponsor. Banca Akros S.p.A. svolge il ruolo di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale mentre Emintad Italy S.r.l. agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.

I consulenti legali incaricati dalla Società sono lo Studio Grimaldi, mentre lo Studio RCC agisce in qualità di advisor legale per il Coordinatore dell’Offerta Globale, per i Joint Bookrunners e per lo Sponsor. La società incaricata della revisione legale dei conti di Indel B è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Lo Studio Marchionni & Partners ha assistito il Gruppo Indel B per gli aspetti fiscali.
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Si comunica che la Società ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

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