Azionario giapponese – Guardare oltre i semiconduttori

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Le prospettive del mercato sono in certa misura condizionate dall’inflazione globale, o da quella percepita, e dalla tendenza degli investitori a vedere nel Giappone, o in alcuni settori giapponesi, un indicatore dell’inflazione globale. Anche le elezioni in Giappone e negli Stati Uniti hanno il loro peso in questo contesto, pur considerando che la politica giapponese resta nel complesso improntata alla continuità.

Diverse società hanno confermato l’aumento in atto della domanda di tecnologie di miniaturizzazione dei semiconduttori, un’accelerazione della capacità produttiva in Cina (anche se non per i circuiti di dimensioni più piccole) e una forte domanda di memorie ad alta larghezza di banda usate con i processori grafici di Nvidia per il machine learning e l’archiviazione di dati.

Al di là dei semiconduttori, ci sono anche altre società che continuano a registrare un’ottima crescita, ben al di sopra della media di mercato, sostenibile e a valutazioni relative interessanti in base alla progressione del rapporto prezzo/utili. Ad esempio, Fast Retailing ha pubblicato dati superiori alle già alte aspettative del mercato, registrando un utile operativo in forte rialzo tra giugno e agosto grazie a una continua innovazione progettuale, all’allocazione delle scorte e alla crescita sui mercati statunitense ed europeo.

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Richard Kaye

Japan Portfolio Manager
Comgest

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