BeBeez Private Data: quante sono state nel 2024 le operazioni di private equity in Italia?

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Sono state 588 le operazioni di private equity annunciate o concluse nel 2024 in Italia. Una cifra ben più alta di quella segnata nel 2023, quando erano state mappati 549 deal, in linea con le 552 operazioni del 2022. (https://lnkd.in/d4BE2t95)

Lo calcola BeBeez Private Data, il database del private capital di BeBeez Italia, tenendo conto sia dell’attività di investimento sia di quella di disinvestimento, e considerando non solo le operazioni annunciate dai fondi, ma anche quelli organizzati da club deal di investitori privati e da holding di investimento. Il dato indica un livello di attività mai raggiunta da quando BeBeez ha iniziato a mappare il mercato.

BeBeez Private Data è l’unico database delle aziende italiane finanziate da investitori in capitale di rischio o di debito. Racconta il presente e la storia recente delle aziende italiane partecipate da fondi di private equity e di venture capital, finanziate da fondi di private debt, rilanciate da fondi turnaround o che hanno raccolto capitali in equity crowdfunding. Il servizio BeBeez Private Data consente di analizzare società e investitori come per esempio le oltre 2.000 PMI italiane finanziate da fondi di private equity e venture capital o chi ha finanziato le PMI che hanno emesso minibond.

Anteprima immagine

Le operazioni di private equity sono investimenti effettuati da società o fondi specializzati (noti come fondi di private equity) in aziende non quotate in borsa. Questi investimenti hanno lo scopo di acquisire una partecipazione azionaria significativa, spesso di controllo, con l’obiettivo di incrementare il valore dell’azienda e ottenere un ritorno economico al momento della dismissione della partecipazione (ad esempio, attraverso la vendita a un altro investitore, la quotazione in borsa, o la vendita alla proprietà originaria).

Normalmente le aziende oggetto di operazioni di private equity sono start-up o imprese in fase iniziale con elevato potenziale di crescita (venture capital), m spesso anche aziende consolidate che necessitano di ristrutturazione o espansione.

Gli investimenti sono generalmente di medio-lungo termine (3-7 anni), durante i quali il fondo di private equity lavora per migliorare la redditività e la struttura dell’azienda.

Strategie di uscita:

    • IPO (Initial Public Offering): quotazione in borsa dell’azienda.
    • Trade sale: vendita a un’altra azienda.
    • Secondary buyout: vendita a un altro fondo di private equity.
    • Buy-back: riacquisto delle quote da parte dei soci originari.

Tipologie di operazioni

  • Venture Capital: Investimenti in aziende giovani o start-up.
  • Growth Capital: Investimenti in aziende mature per supportarne la crescita.
  • Buyout: Acquisizione di aziende, spesso con il supporto di leva finanziaria (leveraged buyout).
  • Turnaround: Investimenti in aziende in difficoltà per ristrutturarle.