La friulana officine tecnosider emette un minibond da 3 mln di euro, Banca Valsabbina ha strutturato interamente l’operazione

Officine Tecnosider S.r.l., realtà friulana all’avanguardia nel settore siderurgico e in
particolare nella laminazione a caldo dell’acciaio, annuncia l’emissione di un minibond da 3 milioni di euro
strutturata e sottoscritta interamente da Banca Valsabbina. Questa iniziativa ribadisce l’impegno di Banca
Valsabbina nel promuovere la crescita e la competitività delle imprese italiane, offrendo soluzioni finanziarie
su misura per settori strategici come quello siderurgico.

L’operazione, della durata di 72 mesi, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti di Officine Tecnosider,
volto al costante ammodernamento ed aggiornamento del suo sito produttivo della zona industriale Aussa
Corno di San Giorgio di Nogaro (UD). Banca Valsabbina ha agito come Sole Investor e Paying Agent, fornendo
un servizio integrato tramite le proprie strutture specialistiche interne.

Officine Tecnosider nasce nel 2007 dalla volontà di un gruppo imprenditoriale con oltre 20 anni d’esperienza e
know-how nel settore siderurgico, in particolare nella laminazione a caldo. Oggi è controllata dal gruppo
svizzero Trasteel – realtà internazionale di trading con attività industriali nel settore siderurgico e metallurgico
con diversi stabilimenti in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico – e dalla svizzera Vanomet AG, gruppo di
trading di materie prime e tra i principali trader fisici indipendenti al mondo di prodotti siderurgici finiti e
semilavorati. Lo stabilimento friulano, strategicamente collocato nella zona industria di Aussa Corno di San
Giorgio di Nogaro (UD), si estende su un’area di circa 82.000 mq di cui circa 20.500 mq coperti con una
capacità di 370.000 t/anno di lamiere da treno. Le caratteristiche dell’impianto permettono a Officine
Tecnosider di produrre acciai comuni, acciai legati e da bonifica. Officine Tecnosider si occupa della
lavorazione di lamiere in acciaio per diversi settori finali – dalla carpenteria pesante al settore navale, alle
grandi opere architettoniche sino alle opere infrastrutturali. Particolari lavorazioni sul prodotto vengono
eseguite per il settore oil & gas, per le infrastrutture e l’off-shore – ed una forte vocazione ai mercati esteri.

Fabio Dentesano, CFO e procuratore di Officine Tecnosider, ha commentato: “Attraverso l’emissione di mini
bond l’azienda prosegue nella propria strategia di diversificazione degli strumenti finanziari a supporto degli
investimenti e del capitale circolante. Tale strategia innovativa costituisce un elemento essenziale nel
rafforzamento della propria struttura patrimoniale ed un supporto fondamentale agli obiettivi di
consolidamento e sviluppo della nostra realtà produttiva, oltre che essere in linea con i valori della
sostenibilità”.

Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: “Siamo orgogliosi
di aver supportato Officine Tecnosider S.r.l. in questa importante operazione, che conferma e testimonia il
nostro profondo impegno verso le realtà imprenditoriali che, come Tecnosider, rappresentano l’eccellenza del                                                       Made in Italy, investendo costantemente in innovazione e ammodernamento dei propri processi produttivi.
Crediamo fermamente che strumenti di finanza alternativa come i minibond siano cruciali per favorire lo
sviluppo e la competitività delle nostre imprese, specialmente in un settore strategico come quello siderurgico.
Banca Valsabbina ha fornito un supporto completo e integrato, confermando la nostra visione di banca come
partner attivo e strategico per la crescita sostenibile delle aziende che rappresentano il futuro del nostro
panorama industriale”.

Hanno collaborato all’emissione del minibond lo Studio legale LX20, con l’Avv. Alessandro Negri della Torre,
che ha assistito Banca Valsabbina, e lo Studio legale Petronio, con l’Avv. Stefano Petronio, che ha assistito
Tecnosider.

Officine Tecnosider nasce nel 2007 dalla volontà di un gruppo imprenditoriale con oltre 20 anni d’esperienza e know-how nel settore
siderurgico, in particolare nella laminazione a caldo. Oggi è controllata dal gruppo svizzero Trasteel, realtà internazionale di trading                     con attività industriali nel settore siderurgico e metallurgico con diversi stabilimenti in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, e dalla
svizzera Vanomet AG, gruppo di trading di materie prime e uno dei principali trader fisici indipendenti al mondo di prodotti siderurgici
finiti e semilavorati. Le sinergie di gruppo, all’interno del quale è presente anche la Fratelli Cosulich, hanno permesso di creare un
impianto produttivo dimensionato e all’avanguardia per quanto riguarda capacità produttiva e qualità di servizio al cliente finale. Le
caratteristiche dell’impianto permettono a Officine Tecnosider di produrre acciai comuni, acciai legati e da bonifica. Lo stabilimento,
strategicamente collocato nella zona industria di Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro (UD), si estende su un’area di circa 82.000 mq
di cui circa 20.500 mq coperti con una capacità di 370.000 t/anno di lamiere da treno. Officine Tecnosider si occupa della lavorazione
di lamiere in acciaio per diversi settori finali e una forte vocazione ai mercati esteri. Il prodotto finito viene realizzato a partire da
semilavorati di acciaio che in gergo tecnico sono definite “bramme”, materiali che vengono laminati a caldo attraverso un processo
produttivo che le trasforma in lamiere di vari spessori in grado di soddisfare esigenze di mercato su un vasto spettro di applicazioni
industriali: dalla carpenteria pesante al settore navale, alle grandi opere architettoniche sino alle opere infrastrutturali. Particolari
lavorazioni sul prodotto vengono eseguite per il settore oil &gas, per le infrastrutture e l’off-shore.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da
centoventicinque anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che
per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 73 filiali, di cui 43 in provincia
di Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega 900 dipendenti, gestisce masse per 13 miliardi di euro e vanta un solido
patrimonio, con il CET 1 Ratio al 15% ed il Tier Total al 17%. Nel Gruppo Banca Valsabbina rientrano inoltre Integrae Sim – società di
intermediazione leader tra gli Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e prima
società di consulenza focalizzata sul segmento Mid-Market – e Prestiamoci (con l’Istituto di Pagamento controllato Pitupay), che
gestisce una piattaforma digitale per prestiti personali a privati e partite IVA, con più di 9 mila clienti e un erogato che supera i 130
milioni.