Supply Chain Finance da record, in EU fino 450 miliardi di euro di turnover. L’Italia registra una delle crescite più significativa

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In un contesto europeo sfidante per il comparto Corporate banking in termini di crescita volumi e redditività, la Supply Chain Finance (SCF) rappresenta una grande opportunità per le banche. Si posiziona infatti nel Vecchio Continente come un segmento di valore – dimostratosi resiliente anche di fronte agli shock dovuti alla pandemia da Covid-19 – con oltre 400 miliardi di euro di turnover nel 2021[1], un tasso di crescita storico del 20% per i prodotti di finanziamento Core sul comparto, e una continua prospettiva di crescita a doppia cifra nei prossimi anni.

Ecco cosa emerge da una nuova ricerca di Bain & Company sul settore bancario, che evidenzia come la crescita dei prodotti SCF sia guidata, in particolare, da prodotti non tradizionali, altamente innovativi e digitalizzati, e – grazie a questo – da una crescente adozione anche da parte delle PMI. Una delle ragioni dietro il grande potenziale dei prodotti SCF è proprio la loro capacità di rispondere alle esigenze articolate di PMI e aziende nell’ottimizzare il loro Working Capital, appoggiandosi però a servizi digitali, più efficienti e che garantiscono una semplificazione dei processi, tutte priorità in cima alle agende dei CFO da qui al 2025.

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“Tuttavia, in quest’arena, per avere successo, un player bancario dev’essere in grado di fornire un’offerta all’avanguardia per rispondere alle esigenze sempre più sofisticate dei clienti e alle offerte innovative degli operatori concorrenti. I clienti, infatti, si aspettano una soluzione “one stop shop”, un’esperienza digitale avanzata e funzionalità – anche sui dati – complete e integrate”, spiega Manfredi de’ Mozzi, Senior Partner di Bain & Company e responsabile EMEA per la capability SME & Corporate Banking.

Tra i Paesi europei, l’Italia è uno di quelli in cui si registra una delle crescite più significative. Anche sul più maturo comparto Factoring, si è registrata una costante crescita ad un CAGR del 5% tra il 2015 e 2021, superando quota 55 miliardi di anticipi erogati dai player di mercato nel 2022[2]. Nel 2021, le PMI rappresentavano almeno 2 aziende su 3 servite – direttamente o indirettamente – con prodotti di Factoring o Supply Chain Finance, dato in crescita di 14 punti vs. il 2018, a conferma della crescente rilevanza del prodotto per il tessuto economico del Paese.

“I prodotti Factoring e SCF sono rilevanti per le banche per diverse ragioni: sono prodotti redditizi – un cliente con prodotto Factoring arriva a generare ricavi complessivi fino a 3 volte superiori rispetto a uno con prodotti tradizionali, principalmente trainato da una rilevante componente commissionale. Inoltre, rappresentano una leva per gestire meglio il profilo complessivo di rischio del portafogli”, conclude de’ Mozzi.

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L’attrattività del mondo SCF ha attirato nuovi players nell’arena competitiva. Nel Vecchio Continente, oggi, si contano più di 50 Fintech attive su uno o più elementi della value chain SCF, che si propongono con offerte attrattive e native digitali, elementi che spingono le banche a sperimentare partnership per accelerare l’upgrade della propria offerta.

La sfida per le banche, in questo contesto, è riuscire ad accelerare lo sviluppo di soluzioni SCF – anche grazie alla creazione di un ecosistema integrato di partner – conservando la propria leadership e centralità rispetto ai propri clienti, in una logica di relazione e di offerta integrata.

Alla luce del potenziale di queste soluzioni, la società di consulenza strategica – che ha sviluppato circa 3.000 progetti nel settore bancario a livello globale – ha di recente lanciato il Bain SCF Accelerator, con un approccio innovativo e una suite di strumenti a supporto dei clienti che ambiscono alla leadership nell’offerta di prodotti del segmento.

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