Goldman Sachs amplia l’offerta di soluzioni obbligazionarie con nuove emissioni a tasso fisso decrescente in euro e dollari statunitensi

Goldman Sachs amplia la propria offerta sul mercato italiano con il lancio di due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso decrescente callable, denominate rispettivamente in euro e in dollari statunitensi, con durata massima quindicennale.

Le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Decrescente Callable in EUR (ISIN: XS2688619555) offrono cedole annuali lorde decrescenti pari al 7,50% annuo per i primi due anni, con progressiva riduzione fino al 2,00% annuo negli ultimi cinque anni, e rimborso del 100% del valore nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante. L’emissione ha un ammontare massimo di 80 milioni di euro, valore nominale unitario pari a 100 euro e investimento minimo di 100 euro.

Parallelamente, le Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Decrescente Callable in USD (ISIN: XS2814522319) prevedono cedole annuali lorde iniziali pari all’11,00% annuo per i primi due anni, decrescenti fino al 2,00% annuo negli ultimi cinque anni, con rimborso del 100% del valore nominale a scadenza, salvo il rischio di credito. L’emissione ha un ammontare massimo di 80 milioni di dollari statunitensi, valore nominale unitario pari a 100 dollari e investimento minimo di 100 dollari.

Per entrambe le emissioni è prevista, a partire dal secondo anno e fino al penultimo, la facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, esercitabile in corrispondenza delle date di pagamento delle cedole, fissate. In caso di rimborso anticipato, l’investitore riceverà un importo pari al 100% del valore nominale, oltre alle cedole maturate fino alla relativa data di rimborso. Tale meccanismo può determinare una durata effettiva dell’investimento inferiore a quella massima prevista e comporta un potenziale rischio di reinvestimento.

Le obbligazioni sono emesse da Goldman Sachs Finance Corp International Ltd e garantite da The Goldman Sachs Group, Inc., che presenta un rating pari ad A2 (Moody’s), BBB+ (S&P) e A (Fitch). Le emissioni sono destinate alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, segmento EuroMOT; non vi è garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.

Come per ogni strumento obbligazionario, l’investimento comporta rischi, tra cui il rischio di credito dell’Emittente e del Garante, il rischio di rimborso anticipato, il rischio di mercato e, per l’emissione denominata in dollari statunitensi, il rischio di cambio per gli investitori con valuta di riferimento in euro.