Goldman Sachs

Nuove obbligazioni callable tasso fisso in dollari Usa

I bond, con durata 10 anni1, offrono agli investitori cedole annuali fisse pari al 3,00% lordo (2,22% netto2), oltre al rimborso integrale del valore nominale a scadenza nella valuta di denominazione (Dollaro USA).

L’Emittente ha facoltà di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale, a partire dall’inizio del terzo anno fino alla fine del nono, con cadenza annuale. In questo caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni.

L’Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori potrebbero trovarsi a reinvestire l’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate. Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole fino a scadenza, o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato del capitale, avvengono nella valuta di denominazione: l’investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli (Dollaro USA) e l’Euro. L’eventuale deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro avrebbe un impatto negativo sul controvalore in Euro delle Obbligazioni.

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1 A condizione che le Obbligazioni non vengano rimborsate anticipatamente.

2 Considerando l’imposta sostitutiva italiana applicabile agli interessi pagabili agli investitori nelle Obbligazioni vigente al momento dell’emissione, pari al 26%.

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