Enertronica

Il Cda delibera l’emissione di un prestito obbligazionario di 8 milioni di euro

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2410 e ss. cod. civ., l’emissione di un prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” per un importo nominale complessivo massimo pari a Euro 8.002.800, della durata di 24 mesi, da emettersi in una o più tranche.

Le obbligazioni saranno oggetto di quotazione sul mercato ExtraMOT PRO, segmento del mercato ExtraMOT PRO organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le obbligazioni “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” saranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato e riservato a investitori professionali ai sensi dell’art. 34-ter comma 1° lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Le obbligazioni potranno essere sottoscritte nel periodo compreso tra il 18 luglio 2016 e il 25 luglio 2016.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di promuovere un’offerta individuale di scambio riservata agli investitori professionali possessori delle obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%” (ISIN IT0005013344), emesse da Enertronica e quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“Obbligazioni Convertibili”). L’offerta sarà effettuata mediante annullamento delle Obbligazioni Convertibili portate in adesione e emissione per un pari importo di obbligazioni “ENERTRONICA 5% – 2016-2018”. Le obbligazioni “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” saranno offerte ai possessori delle Obbligazioni Convertibili indicativamente nel periodo compreso tra il 18 luglio 2016 e il 25 luglio 2016. Le Obbligazioni Convertibili portate in adesione continueranno a maturare i relativi interessi fino alla data di emissione delle obbligazioni “ENERTRONICA 5% – 2016-2018”.

L’emissione e assegnazione delle obbligazioni avverrà indicativamente in data 29 luglio 2016. L’emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella strategia di ottenere nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del core business a sostenere la crescita della Società, e in particolare: (i) a supporto del piano di crescita internazionale attraverso il rafforzamento della presenza in alcuni paesi esteri, lo sviluppo di nuove piattaforme e/o l’apertura di nuovi mercati; (ii) a supporto degli investimenti per ricerca e sviluppo, coerentemente alle necessità del business; (iii) a supporto del consolidamento delle quote di mercato raggiunte nel mercato domestico.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

. importo massimo: nominali Euro 8.002.800,00;

. taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 5.400,00;

. data di emissione indicativa: 29 luglio 2016;

. durata: 24 mesi dalla data di emissione, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale;

. emissione: le obbligazioni saranno emesse in più tranches in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;

. prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario, ossia al prezzo di Euro 5.400,00;

. tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 5% annuale con pagamento semestrale a partire dal 31 dicembre 2016;

. restrizioni alla sottoscrizione e successiva circolazione: riservata in favore di investitori professionali.

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