Cariparma Crédit Agricole

Nuova emissione covered bond per un miliardo di euro

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha lanciato oggi con successo una nuova emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite per € 1 miliardo con scadenza 16 giugno 2023 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 16 punti base e cedola annua lorda pari a 0,875%.

L’operazione, effettuata per supportare la corrente gestione aziendale e sostenere la crescita degli impieghi a famiglie ed imprese, s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da € 8 miliardi avente come sottostante mutui residenziali italiani e garantito da Cariparma OBG s.r.l..

Si prevede per il titolo un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.

L’emissione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori grazie alla elevata solidità riconosciuta a Cariparma Crédit Agricole, unica bancaitaliana con rating A3 attribuito da Moody’s.

L’operazione, lanciata alle 9:30, alle 11.45 (ora di chiusura) aveva raccolto ordini per oltre € 1,5 miliardi, per il 66% provenienti dal settore privato.

Il bond è stato sottoscritto per l’82% da investitori istituzionali esteri, incluso l’Eurosistema, e per il restante 18% da investitori italiani, con una prevalenza di fondi d’investimento.

L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners, Unicredit Bank AG, Lloyds, ING, Santander, Natixis.

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