Intesa Sanpaolo

Lanciata emissione benchmark di obbligazioni bancarie garantite a sette anni per 1,25 miliardi

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,25 miliardi destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 0,625% è pagabile in via posticipata il 23 marzo di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,225%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 0,739% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 7 anni più 45 punti base, 10 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 23 marzo 2016. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Overthe-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, LBBW, Raiffeisen Bank International e Santander.

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