Generali Investments

Nasce Global Solutions Fund Bridge 11-2021

– Il nuovo comparto obbligazionario buy & watch punta a preservare il capitale a scadenza¹ e distribuire un dividendo annuale²
– Fa leva sull’expertise di Generali Investments nell’area obbligazionaria, e nella ricerca macro e sul credito
– La fase di sottoscrizione si apre il 10 ottobre e termina il 18 novembre 2016

Generali Investments presenta Bridge 11-2021, un nuovo comparto target maturity dedicato a investitori che desiderano un portafoglio obbligazionario diversificato capace di offrire una cedola annua e il rimborso del capitale alla scadenza nel 2021.

Il prodotto, che fa parte del Generali Investments Global Solutions Fund, fa leva sul successo del comparto Bridge 2021, lanciato nel febbraio di quest’anno, e beneficia della comprovata esperienza di Generali Investments nella gestione obbligazionaria, con €379 miliardi di masse attualmente in gestione in questa classe di attivi.

Bridge 11-2021 potrà essere sottoscritto dagli investitori, attraverso i distributori designati, tra il 10 ottobre e il 18 novembre 2016.
Paolo Casadonte, Head of Sales Italy di Generali Investments, ha commentato: “Dopo il successo di Bridge 2021, Generali Investments amplia ulteriormente la propria offerta di fondi obbligazionari buy & watch con un prodotto che mantiene tutti gli elementi di forza del suo predecessore. In un momento in cui gli investitori sono sempre più alla ricerca di prodotti in grado di assicurare ritorni interessanti preservando il capitale, la nostra grande expertise sull’obbligazionario e la qualità della nostra ricerca proprietaria macroeconomica e sul credito, ci permettono di offrir loro una soluzione valida e di provata affidabilità.”

Il comparto Bridge 11-2021 investe su un portafoglio globale di 35-45 obbligazioni denominate in euro e in dollari sia investment-grade che high yield, con l’obiettivo di creare un portafoglio pienamente in linea con gli obiettivi prudenziali.

Nel corso dei primi quattro anni, a seconda della relativa classe di quote, il comparto distribuirà un dividendo annuo minimo predefinito pari a €1,60 per quota per i clienti retail, e a €2,20 per quota per quelli istituzionali, mentre nel corso del quinto ed ultimo anno potrà distribuire un dividendo annuo o un dividendo d’acconto fino a un massimo del 100% dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle plusvalenze eventualmente realizzate.

La gestione è supportata dal team di ricerca macroeconomica di Generali Investments, che elabora previsioni sulle principali variabili macroeconomiche e sulle tendenze dei mercati, e formula le aspettative di rendimento. Il team di ricerca sul credito e un’attenta gestione del rischio integrano e potenziano ulteriormente il processo di investimento e le scelte di gestione.

Il comparto è co-gestito da Fabrizio Viola (CFA Charterholder) e Stefano Perin (CFA Charterholder).

Fabrizio Viola, in Generali Investments dal 2002, è senior Portfolio Manager sugli strumenti di credito Investment Grade. Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Udine e un MBA presso la MIB School of Management di Trieste.

Stefano Perin, in Generali Investments dal 2004, è gestore di portafogli obbligazionari high yield. Gestisce il fondo GIS Total Return Euro High Yield ed è laureato in Banking and Finance presso l’Università di Udine.

Bridge 11-2021 è un comparto del Generali Investments Global Solutions Fund, un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, armonizzato ai sensi della direttiva UCITS 2009/65/CE, le cui quote sono ammesse ad essere offerte in Italia. La gestione del fondo è stata delegata dalla management company Generali Investments Luxembourg S.A. a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Il comparto sarà disponibile alla sottoscrizione degli investitori dal 10 ottobre al 18 novembre 2016.

La sottoscrizione potrà avvenire presso i collocatori designati. Per maggiori informazioni: http://www.generali-invest.com 

Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30 giugno 2016

¹ Il prodotto presenta profili di rischio connessi con l’investimento in titoli obbligazionari anche ad alto rischio. Pertanto, anche in relazione all’andamento dell’economia e alle variazioni dei tassi, vi è il rischio che a scadenza, ovvero in caso di riscatto anticipato, l’investitore non riesca a recuperare l’intero capitale investito. Il comparto prevede la possibilità di riscatto anticipato delle quote. In tal caso il valore della quota liquidata potrà essere inferiore al valore inizialmente investito, anche tenuto conto delle commissioni di uscita anticipata

² Nel corso dei primi 4 anni, il comparto, a seconda della classe di quote di appartenenza distribuirà (i) un dividendo annuo pari a 1,6 Euro per quota per clienti retail, (ii) un dividendo anno pari a 2,2 Euro per quota per clienti istituzionali, ovvero (iii) nessun dividendo, in quanto vi sarà un accumulo di quanto maturato per la rispettiva Quota. Nel corso dell’ultimo anno prima della data di scadenza (26 novembre 2021), il comparto potrà distribuire un dividendo annuo o un dividendo di acconto fino a un massimo del 100% dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle plusvalenze eventualmente realizzate.

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