AXA IM lancia il primo fondo con focus sulle obbligazioni sociali e sostenibili

AXA Investment Managers (AXA IM) annuncia il lancio del fondo AXA World Funds – Act Social Bonds, che mira a sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile garantendo al contempo un beneficio sociale misurabile e che punta a generare reddito e crescita a lungo termine.

Il beneficio sociale del fondo si concentrerà su tre temi chiave:

• Empowerment per promuovere l’accesso all’istruzione, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro,
• Inclusione per promuovere l’accesso ai bisogni di base come acqua pulita, energia o alloggi,
• Salute e sicurezza per sostenere un più ampio accesso ai servizi sanitari.

Dovrebbe affrontare principalmente i seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite:

• Nessuna povertà (SGD 1),
• Buona salute e benessere (SGD 3),
• Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8),
• Città e comunità sostenibili (SDG 11).

Per allinearsi a questi SDG, il fondo investirà almeno il 75% in obbligazioni sociali e sostenibili, e fino al 25% in obbligazioni convenzionali rigorosamente selezionate e allineate con un impatto sociale positivo. Questo approccio consentirà ad AXA IM di creare un universo diversificato, con una migliore liquidità e un profilo di rendimento ottimizzato, garantendo al contempo trasparenza e allocazioni con benefici sociali misurabili.

Il processo di selezione delle obbligazioni sociali e sostenibili si baserà sul quadro GSSB proprietario di AXA IM, che mira a identificare le obbligazioni sociali e sostenibili più rilevanti da emittenti con una strategia sostenibile credibile e progetti significativi.

Il processo di selezione delle obbligazioni convenzionali mirerà a identificare gli emittenti che hanno elevati standard ESG con una forte attenzione al pilastro “S” e che contribuiscono positivamente agli SDG sociali.

Il Fondo sarà gestito attivamente con una deviazione potenzialmente significativa nell’allocazione e nella performance rispetto all’indice di riferimento ICE Social Bond (il “Benchmark”).

Johann Plé, gestore del fondo AXA WF ACT Social bonds, ha commentato: “Nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, non possiamo ignorare la dimensione sociale. Mentre la maggior parte delle strategie di investimento a impatto si concentra attualmente sull’ambiente e sulla decarbonizzazione, crediamo che l’enorme crescita osservata sul mercato delle obbligazioni sociali e sostenibili negli ultimi anni sia un’opportunità per costruire una strategia di Social Bond dedicata e siamo orgogliosi di lanciare il nostro primo fondo obbligazionario investito in questo segmento”.