Space2

Concluso con successo il collocamento istituzionale. Assegnate azioni per Euro 300 milioni

Raccolti ordini per oltre Euro 300 milioni da 80 primari investitori istituzionali italiani ed esteri

Il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esercitato la facolta? di incrementare l’offerta fino all’importo massimo di raccolta di Euro 300 milioni

Inizio delle negoziazioni previsto per il 31 luglio 2015

Approvato il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015

Space2 S.p.A. (“Space2”), societa? costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che in data odierna si e? concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero, con esclusione degli Stati Uniti e di altri Paesi, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 – finalizzato alla quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV).

In particolare, a fronte delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esercitato la facolta?, descritta nel prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com), di incrementare l’offerta fino all’importo massimo di Euro 300 milioni e sono state collocate complessivamente 30 milioni di azioni ordinarie, al prezzo prefissato di 10 Euro per azione, per un controvalore complessivo di 300 milioni di Euro.

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esaminato e approvato il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015.

Esiti del collocamento istituzionale

Come meglio descritto nel prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com), il collocamento ha ad oggetto azioni ordinarie cui sono gratuitamente abbinati market warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di n. 2 market warrant ogni 4 azioni ordinarie sottoscritte. A fronte della sottoscrizione di 30 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 7.5 milioni di market warrant, mentre ulteriori 7,5 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta “Operazione Rilevante” da parte di Space2 con una societa? target. La data di inizio delle negoziazioni delle 30 milioni azioni ordinarie di Space2 e dei 7.5 milioni di market warrant e? prevista per venerdi? 31 luglio 2015.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di 30 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani e esteri, Space Holding S.r.l. – Socio promotore di Space2 – ha sottoscritto azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo prefissato di 10 Euro per azione, tali per cui, anche in seguito alla conversione in azioni speciali delle azioni ordinarie esistenti di Space2 di titolarita? di Space Holding, alla data di inizio negoziazioni Space Holding deterra? complessivamente 800.000 azioni speciali per un controvalore complessivo di Euro 8 milioni, cui sono abbinati 1.600.000 sponsor warrants. Per una descrizione delle caratteristiche di azioni speciali, market warrant e sponsor warrant si rinvia al prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com).

Equita SIM S.p.A. agisce in qualita? di Sponsor, Global Coordinator e Sole Bookrunner.
I consulenti legali incaricati sono BonelliErede per Space2 S.p.A. e Clifford Chance per Equita SIM S.p.A., mentre KPMG S.p.A. e? la societa? di revisione incaricata.

Risultati del bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 di Space2 evidenzia una perdita netta pari a € 9.298. Tale perdita e? sostanzialmente determinata da costi di funzionamento sostenuti per lo svolgimento dell’ordinaria attivita? della Societa? dalla data di costituzione, 28 maggio 2015, al 30 giugno 2015.

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 di Space2 evidenzia un patrimonio netto pari a € 36.910. La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 49.999.

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 rappresenta il primo bilancio di Space2 e, pertanto non vengono presentati i dati comparativi. Si ricorda che il primo bilancio d’esercizio verra? presentato il 31 dicembre 2015.

Eventi di rilievo avvenuti dalla data di costituzione al 30 giugno 2015

Nel corso del periodo di riferimento del presente bilancio la Societa? si e? concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alla negoziazione al Mercato dell’Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei market warrants.

In data 22 giugno 2015 la Societa? ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrants sul MIV. Contestualmente ha presentato richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrants ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999.

Eventi di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2015

Non sono intervenuti fatti successivi alla data di riferimento del bilancio intermedio abbreviato che, se noti precedentemente, avrebbero comportato una rettifica dei valori di bilancio o che avrebbero richiesto una ulteriore informativa nella presente relazione sulla gestione.

A seguito della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo a Consob e della domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei market warrants sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles a Borsa Italiana S.p.A., in data 14 luglio 2015 Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione mentre, in data 15 luglio 2015, Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto.

Ai fini della suddetta ammissione a quotazione, la Societa? in data 16 luglio 2015 ha avviato un collocamento istituzionale, riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, avente ad oggetto azioni ordinarie cui sono abbinati market warrants nel rapporto di n. 2 market warrants ogni n.4 azioni ordinarie.

Per i risultati del collocamento istituzionale, si rimanda al primo punto del presente comunicato.