Alcedo Sgr

Acquisita la maggioranza di Exa Group, general contractor per la realizzazione di punti vendita nel luxury and fashion

E’ il primo investimento per il nuovo Fondo Alcedo IV, che ad oggi ha raccolto €176 milioni, quasi il doppio rispetto al target di “first closing”

Milano/Arezzo, 18 febbraio 2016 – Alcedo SGR inaugura il nuovo Fondo Alcedo IV e investe €11 milioni con l’ingresso in maggioranza nel capitale sociale di EXA Group, società leader nel mercato dei General Contractor per la realizzazione di punti vendita retail “chiavi in mano” nel settore luxury/fashion, con un fatturato consolidato di circa €55 milioni. I manager fondatori di EXA Group mantengono un forte commitment rimanendo in possesso del restante 45% della società e confermando un pieno coinvolgimento nella gestione dell’azienda.

EXA Group è uno dei principali player in Europa e in America nel mercato dei General Contractor dedicato al mondo del retail. La società, con sede ad Arezzo, è presente a Milano e gestisce progetti su scala internazionale con una controllata americana basata a New York e con filiali proprie a Mosca e nel Centroamerica. Dopo poco più di 10 anni di attività EXA vanta oggi una lunga serie di referenze nel settore luxury/fashion che la pongono come il principale interlocutore per i committenti più esigenti, dalle maison della moda ai grandi player del lusso, del fashion e della gioielleria.

Per Alcedo SGR si tratta del primo investimento del nuovo Fondo Alcedo IV, che ad oggi ha raccolto €176 milioni su un target di first closing di € 90 milioni.

Alcedo sosterrà EXA Group nella propria strategia di espansione commerciale con l’apertura di nuove filiali, acquisizioni strategiche in altri Paesi e l’ingresso in settori adiacenti con l’obiettivo di replicare il modello di business in altri mercati. EXA Group intende, inoltre, rafforzare l’organizzazione con nuovi innesti manageriali che consentano al gruppo di supportare adeguatamente l’ambizioso percorso di crescita.

EXA è stata fondata nel 2005 da Giuseppe Polvani, Gianrico Specchio e Paolo Pratesi dopo una decennale esperienza manageriale all’interno di uno dei più importanti gruppi di moda italiani. EXA si propone come interlocutore per tutto il mondo del lusso e del fashion, con l’obiettivo di offrire sempre standard realizzativi elevati in grado di soddisfare al meglio i clienti più esigenti. L’azienda è snella e dinamica e in breve tempo si è ritagliata un posizionamento di vertice nel suo mercato di riferimento.

Polvani, Pratesi e Specchio, hanno così commentato: “In un contesto di mercato mondiale sempre più competitivo abbiamo sentito il bisogno di condividere la nostra visione e i nostri progetti e siamo convinti di aver trovato in Alcedo il partner ideale per supportarci nella crescita futura che consentirà ad EXA di rafforzarsi ed espandersi ulteriormente”.

Maurizio Masetti, Managing Partner e Presidente di Alcedo SGR, ha così commentato: “EXA negli ultimi 10 anni ha avuto una crescita costante affermandosi come il principale interlocutore delle case di moda internazionali per la realizzazione dei loro punti vendita in tutto il mondo. Il mercato del retail continuerà a crescere e siamo convinti che il progetto di ulteriore crescita e sviluppo condiviso col Management porterà EXA Group a diventare il leader internazionale del settore, proponendosi come il partner ideale per supportare le maison ed i player del fashion e del lusso nell’apertura dei loro punti vendita garantendo sempre la qualità del suo servizio “chiavi in mano”.

L’operazione per Alcedo è stata seguita dai Partner Franco Valvasori e Marco Guidolin. Alcedo è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale NCTM per i temi legali. KPMG e lo Studio Legale Tributario Russo De Rosa e Associati si sono occupati rispettivamente delle Due Diligence finanziarie e fiscali. Bain & Company si è occupata dell’analisi commerciale e del mercato di EXA Group. I fondatori di EXA sono stati assistiti dallo Studio Legale Bonelli Erede e dallo Studio di Consulenza Aziendale Luca Benvenuti. L’operazione è stata finanziata da Carifirenze e UBI Banca. Banca IMI ha agito in qualità di Banca Agente ed Arranger. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Simmons & Simmons.

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