Capital Group

Anche in Italia gli oltre 80 anni di track record dello storico fondo sull’azionario Usa

Capital Group – fondata negli Stati Uniti nel 1931 e uno dei maggiori gestori degli investimenti indipendenti al mondo, con circa USD 1400 miliardi in gestione – porta in Italia la sua strategia più longeva, rendendo disponibile agli investitori italiani, in formato LUX, l’Investment Company of America (ICA). Il fondo, lanciato nel 1934, è stato uno dei primi tre fondi di investimento al mondo ad essere autorizzato al collocamento. Dal lancio ICA ha conseguito un rendimento annuo del 12,9%, a fronte del 10,7% ottenuto dall’indice S&P 500.

Il Capital Group Investment Company of America Fund (LUX) è gestito dallo stesso team del fondo storico con l’approccio attivo e collaudato tipico del Capital System®: un processo di investimento modulare, proprietario, concepito per valorizzare le capacità dei singoli gestori e analisti, limitando al contempo il rischio implicito nei processi decisionali isolati.

Hamish Forsyth, presidente europeo di Capital Group Companies Global, ha commentato: “Il lancio del Capital Group Investment Company of America Fund (LUX) in Europa segna un nuovo passo nello sviluppo del nostro piano strategico, volto a rendere disponibile agli investitori europei il meglio di Capital Group e a supportare la crescita delle nostre attività nel continente. I riscontri ottenuti dal lancio, pochi mesi fa, del Capital Group New Perspective Fund (LUX) sono stati molto positivi, sia da parte dei clienti istituzionali che dei consulenti finanziari. Riteniamo che dare accesso agli investitori europei ad una delle nostre strategie più grandi e longeve sia l’importante prosecuzione di questo processo”.

“La filosofia di investimento basata sulla ricerca dei fondamentali di questa strategia è rimasta coerente per otto decenni, improntata su orizzonti di investimento a lungo termine, valuation discipline, puntando in particolare sulle società che hanno saputo realizzare nel tempo i migliori risultati, con ottime prospettive di dividendi futuri. Questo approccio ha assicurato la crescita attraverso diversi cicli di mercato e ha offerto in genere una protezione dai ribassi in periodi di depressione o di volatilità dei mercati” commenta Richard Carlyle, direttore degli investimenti di Capital Group, aggiungendo, “la strategia ICA può quindi costituire un’interessante opzione per gli investitori che desiderano un’esposizione attiva a lungo termine ai titoli azionari statunitensi all’interno di un portafoglio azionario globale, o che intendono gestire il rischio di ribasso come alternativa ad un approccio di investimento passivo”.

Capital Group offre i suoi servizi agli investitori in Europa dal 1962, quando la società ha aperto la sua prima sede al di fuori degli Stati Uniti, a Ginevra.

Negli stessi anni, l’approccio agli investimenti della società l’ha portata a concepire l’idea innovativa di creare indici di settore internazionali, sviluppando l’indice attualmente noto come MSCI, in cui CI sta per Capital International, venduto nel 1998 a Morgan Stanley.

Capital Group ha più di 500 affiliati ln Europa, oltre a sedi e filiali di vendita a Amsterdam, Francoforte, Ginevra, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano e Zurigo.

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