UniCredit

Conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding in FinecoBank

Il corrispettivo dell’operazione ammonta a circa €552 milioni, risultanti dalla vendita di circa no. 121.4 milioni di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ad un prezzo di €4.55 per azione

Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 12 ottobre 2016, UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa no. 121.4 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A. (“FinecoBank”, o la “Società”), corrispondenti al 20% del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di €4.55 per azione, (l'”Offerta”). Il regolamento dell’operazione è previsto in data 17 ottobre 2016.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €552 milioni.

Il prezzo incorpora uno sconto del 5% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di FinecoBank pre-annuncio. L’operazione ha consentito un aumento pari a circa 12 punti base del CET1 ratio del Gruppo UniCredit.

A seguito della chiusura dell’Offerta, UniCredit continuerà a controllare e consolidare la Società con una partecipazione di c.a. il 35%, facendo leva sulle distintive capacità e competenze di FinecoBank e sostenendo la sua politica di investimento della liquidità.

UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di FinecoBank per un periodo di 360 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di FinecoBank senza il previo consenso di UBS per conto dei Joint Bookrunners.

Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di UBS e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners per l’Offerta.

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