UniCredit

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Emesso bond senior a dieci anni da un miliardo

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UniCredit Spa ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 10 anni, per un importo pari a 1 miliardo di Euro. Si tratta della la prima emissione senior istituzionale con scadenza decennale emessa da una banca dei paesi periferici dal 2013 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa.

Il titolo paga una cedola pari al 2,125% con un prezzo di emissione pari a 99,644%.

Grazie all’ottimo riscontro ottenuto da parte degli investitori, UniCredit ha rivisto il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 180/185 punti base, a 175 pb consentendo di raggiungere uno spread definitivo di 173 pb.

Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner e BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead managers.

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L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,8 miliardi di Euro con la seguente allocazione: fondi (75%), assicurazioni (13%) e banche (12%); in termini di distribuzione geografica, principale contribuzione da Germania/Austria (24%), Francia (24%), GB/Irlanda (20%), Italia (15%) e BeNeLux (10%).

Forum Retail 2026, Milano, SuperStudio Piu, 11-12 novembre 2026

Il titolo obbligazionario sarà documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, e in ragione dello status senior avrà i seguenti rating attesi: Baa1 (Moody’s) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).

Lugano Finance Forum, 24 novembre 2026, Palazzo dei Congressi, Lugano - media partner Lamiafinanza.it

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DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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