Generali Investments

Nasce Bridge 2021, fondo obbligazionario che punta a preservare il capitale a scadenza e distribuire una cedola annua

Fa leva sull’expertise di Generali Investments nella ricerca macro e sul credito

E’ stato presentato Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021, un nuovo comparto del fondo Generali Investments Global Solutions Fund dedicato agli investitori che desiderano un portafoglio obbligazionario diversificato capace di offrire una cedola annua² e il rimborso del capitale alla scadenza nel 2021¹. Il fondo è gestito, per alcune classi di appartenenza, con l’obiettivo di distribuire una cedola minima per quota nei primi quattro anni, e una cedola variabile nel quinto anno dal lancio².

“Con Bridge 2021 aggiungiamo un elemento di grande valore alla nostra gamma di soluzioni di investimento”, ha detto Paolo Casadonte, Head of Sales Italy di Generali Investments. “Facendo leva sulla capacità di Generali Investments di definire soluzioni personalizzate per i suoi distributori, questo prodotto è frutto della collaborazione con un gruppo di collocatori che mirano a fornire ai loro clienti prodotti semplici, trasparenti e con un chiaro obiettivo di investimento. Bridge 2021 trae vantaggio da una delle principali competenze che contraddistinguono Generali Investments – la ricerca proprietaria macroeconomica e sugli strumenti di credito.”

Bridge 2021 investe su un portafoglio globale di circa 30-40 obbligazioni denominate in Euro o Dollari, sia investment grade che high-yield, con l’obiettivo di creare un portafoglio in linea con gli obiettivi prudenziali del fondo. Il fondo beneficia delle comprovate competenze di Generali Investments nella gestione di investimenti obbligazionari, con €318 miliardi in questa classe di attivi. La gestione è supportata dal team di ricerca macroeconomica, forte di 14 analisti, che elabora previsioni sulle principali variabili macroeconomiche e sulle tendenze dei mercati, nonché formula le aspettative di rendimento. Il team di ricerca sul credito, composto da 18 professionisti, e un’attenta gestione del rischio integrano e potenziano il processo di investimento e le scelte di gestione.

Il fondo è gestito da Fabrizio Viola (CFA Charterholder), in Generali Investments dal 2002. Viola è senior Portfolio Manager sugli strumenti di credito Investment Grade. Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Udine e un MBA presso la MIB School of Management di Trieste.

La gestione è inoltre supportata da Stefano Perin (CFA Charterholder), senior Portfolio Manager sugli strumenti di credito High Yield. In Generali Investments dal 2004, Perin gestisce il fondo GIS European High Yield Bonds. Perin è laureato in Banking and Finance presso l’Università di Udine.
Bridge 2021 è un comparto di Generali Investments Global Solutions Fund, un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, armonizzato ai sensi della direttiva UCITS 2009/65/CE, le cui quote sono ammesse ad essere offerte in Italia. La gestione del fondo è stata delegata dalla management company Generali Investments Luxembourg S.A. a Generali Investments. Il fondo sarà disponibile alla sottoscrizione degli investitori dal primo febbraio al primo aprile 2016. La sottoscrizione potrà avvenire presso i collocatori designati. Per maggiori informazioni: www.generali-invest.com

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¹Il prodotto presenta profili di rischio connessi con l’investimento in titoli obbligazionari anche ad alto rischio; pertanto, anche in relazione all’andamento dell’economia e alle variazioni dei tassi, vi è il rischio che a scadenza, ovvero in caso di riscatto anticipato, l’investitore non riesca a recuperare l’intero capitale investito. Il fondo prevede la possibilità di riscatto anticipato. In tal caso il valore della quota liquidata potrà essere inferiore al valore inizialmente investito, anche tenuto conto delle commissioni di uscita anticipata.
² Nel corso dei primi 4 anni, il Fondo, a seconda della classe di appartenzenza distribuirà (i) un dividendo annuo pari a 2,2 Euro per Quota, (ii) un dividendo anno pari a 2,8 Euro per Quota, ovvero (iii) nessun dividendo, in quanto vi sarà un accumulo di quanto maturato per la rispettiva Quota. Nel corso dell’ultimo anno, il Fondo potrà distribuire un dividendo annuo o un dividendo di acconto fino a un massimo del 100% dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle plusvalenze eventualmente realizzate.

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