Saipem

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Risultati definitivi dell’aumento di capitale

Saipem S.p.A. (“Saipem” ovvero la “Società”), comunica che si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 9.668.363.496 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le “Azioni”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 gennaio 2016 e conclusosi l’11 febbraio 2016, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 385.871.894 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 8.489.181.668 Azioni, pari all’87,8% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,073 miliardi.

Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile, Saipem ha offerto in Borsa (l’“Offerta in Borsa”) n. 53.599.174 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”); i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti nel corso della seconda seduta dell’Offerta in Borsa.

All’esito dell’Offerta in Borsa, tenuto conto delle azioni già sottoscritte ad esito del Periodo di Offerta, risultano complessivamente sottoscritte n. 8.489.181.690 Azioni ordinarie pari al 87,8% delle Azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,073 miliardi.
Ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 21 gennaio 2016, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit, in qualità di Joint Bookrunner e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank N.V. e DNB Markets in qualità di Co-Lead Managers (insieme, i “Garanti”) sottoscriveranno le rimanenti n. 1.179.181.806 Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 427 milioni.

A seguito di tale sottoscrizione da parte dei Garanti, l’aumento di capitale risulterà sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 3.499.947.586 (di cui Euro 1.749.973.793 a titolo di capitale e Euro 1.749.973.793 a titolo di sovrapprezzo).

Il nuovo capitale sociale di Saipem risulterà pertanto pari ad Euro 2.191.384.693, suddiviso in n. 10.109.665.070 azioni ordinarie e n. 109.326 azioni di risparmio prive di indicazione del valore nominale. La relativa attestazione ai sensi dell’art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.


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