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Ammessa alle negoziazioni su Aim Italia

Inizio negoziazioni fissato per mercoledì 20 aprile 2016

S.M.R.E. comunica che in data odierna ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’azienda, partecipata dal 2013 con una quota di circa il 30% da Idea Capital Funds Sgr SpA tramite il fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, è attiva in due divisioni: Automation, dove si dedica alla progettazione e realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali, settore in cui è presente da oltre 17 anni; Green mobility, la business unit con le prospettive di crescita più importanti, dove grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e Ibrida.

L’inizio delle negoziazioni è stato fissato per mercoledì 20 aprile 2016.

Samuele Mazzini, Presidente e Amministratore Delegato di S.M.R.E.: “Con la quotazione su AIM Italia S.M.R.E. avrà maggiore visibilità e nuove risorse finanziarie per affermare il proprio brand in un mercato che presenta un grande potenziale di crescita. La nostra strategia è focalizzata su due obiettivi principali: la crescita della business unit Green Mobility, di cui prevediamo un importante sviluppo già nei prossimi anni e che, dal 2017, dovrebbe diventare il settore trainante del Gruppo, unitamente alla continua espansione dell’Automation, business storico dell’azienda, in costante crescita, nel quale con oltre 2.000 clienti e un export che incide per oltre il 65% del fatturato abbiamo una presenza consolidata a livello internazionale. Continueremo a investire in R&D per mantenere l’attuale vantaggio competitivo e nel potenziamento della rete commerciale mediante segmentazione e specializzazione della stessa.”

Sergio Buonanno, Managing Director di Idea Capital Funds Sgr SpA: “Siamo lieti di accompagnare in Borsa, con un’operazione interamente in aumento di capitale, la nostra partecipata che opera in un settore, quello dei veicoli elettrici, previsto in forte crescita a livello mondiale nei prossimi anni, nel quale S.M.R.E. vanta un posizionamento competitivo unico grazie ad avanzate tecnologie proprietarie.”

S.M.R.E., con sede a Umbertide (PG), oltre 50 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato all’estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, la Società progetta e realizza: nell’ambito della BU Automation macchine industriali per il taglio e la lavorazione di tessuti tecnici, materiali flessibili (FLEX TEX) e materiali rigidi e semi-rigidi (HEAVY DUTY); nell’ambito della BU Green Mobility KIT di elettrificazione per veicoli a due, tre e quattro ruote con power-train proprietari IET, MRT e Hi-Permag. Il valore della produzione è costantemente cresciuto, passando da Euro 5,7 milioni nel 2012 a un valore pre-consuntivo pari a Euro 8,5 milioni nel 2015, grazie all’ottima performance del settore Automation sui mercati esteri.

Collocamento

Sulla base degli ordini ricevuti, il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonterebbe a 5,33 milioni di Euro a seguito del collocamento privato di n. 2.130.500 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale della Società.

Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in Euro 2,50; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 48,1 milioni di Euro nonché un flottante della Società pari al 11,07% del capitale sociale.

Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

– Azioni ordinarie senza valore nominale: Codice ISIN IT0005176299

– Azioni ordinarie senza valore nominale cum bonus share: Codice ISIN IT0005176620

– Warrant S.M.R.E. 2016-2019: Codice ISIN IT0005176463

Altre informazioni

Nell’operazione hanno agito Banca Finnat Euramerica in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare (advisor finanziario), Grimaldi Studio Legale (advisor legale), PricewaterhouseCoopers (società di revisione). IR Top da oggi è advisor di Investor & Media Relations. Banca Finnat Euramerica agirà, inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.smre.it (sezione Investor Relations). Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito “SDIR-NIS” autorizzato da Consob e gestito da BIt Market Services S.p.A. con sede a Milano in Piazza degli Affari, 6.

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