Italmatch Chemicals
Pool di banche e di istituti finanziari internazionali erogano un finanziamento a Italmatch Chemicals Group per futuri investimenti strategici
Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità e controllato dalla società di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un’operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del Gruppo.
Con questa operazione Italmatch Chemicals proseguirà il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo.
Più in particolare, tra le aree di sviluppo individuate rientrano il rafforzamento della gamma produttiva nelle specialità chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del Gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico.
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Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator è stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Société Générale hanno assistito in qualità di Arranger.
Italmatch Chemicals è stata assistita per gli aspetti legali correlati al finanziamento dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, dallo Studio Giovannelli & Associati per gli aspetti corporate e, per gli aspetti tax, dallo Studio CBA, con il supporto dell’Internal Legal Counsel della società Silvia Galli. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters.
“Con questa transazione Italmatch Chemicals guarda al futuro con nuove e ulteriori azioni di espansione – afferma Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals – Il nostro obiettivo è quello di continuare a svilupparci sia per linee esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento a livello mondiale”.
“Le risorse finanziarie raccolte potranno essere dedicate alla crescita continuativa ed organica del Gruppo – dichiara Maurizio Turci, Chief Financial Officer di Italmatch Chemicals Group – rafforzando la nostra presenza in mercati esteri chiave per lo sviluppo del nostro business”.
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