Unieuro

Unieuro s.p.a.: sottoscritta linea di credito per un importo massimo di 50 milioni euro

Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR), il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, ha sottoscritto oggi con un pool di banche una nuova linea di credito per un importo massimo di 50 milioni di Euro con/di durata triennale (“Nuova Linea di Credito”).

Il pool di banche che ha concesso la Nuova Linea di Credito è composto da Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., MPS Capital Servicers Banca per le Imprese S.p.A. e Banca Popolare dell’Alto Adige S. p.A. (“Banche Finanziatrici”).

L’operazione è finalizzata a dotare la società di risorse aggiuntive per finanziare la crescita tramite acquisizioni e aperture di nuovi punti vendita, e conferma la volontà di Unieuro di affermarsi quale leader e consolidatore nel mercato dell’elettronica di consumo in Italia.

Il finanziamento si inserisce all’interno di un’operazione di rimodulazione dello Euro Term And Revolving Facilities Agreement attualmente in essere e presenta un costo significativamente inferiore rispetto alle linee di credito preesistenti, anche alla luce della solidità di Unieuro (che al 28 febbraio 2017 presentava una Posizione Finanziaria Netta pressoché azzerata) e della robustezza delle sue prospettive di crescita. Il tasso di interesse è indicizzato all’Euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato.

In tale contesto, talune terze parti tra le quali il socio di maggioranza International Electronics Holding e alcuni dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno acconsentito a estendere le garanzie già concesse a copertura degli obblighi derivanti alla Società dalla Nuova Linea di Credito concessa dalle Banche Finanziatrici. La concessione della garanzia a favore delle Banche Finanziatrici è stata qualificata come operazione con parti correlate alla Società e come tale è stata oggetto di parere favorevole da parte del Comitato Operazione Correlate. Per maggiori informazioni si rinvia al documento informativo che sarà pubblicato nei termini e nei modi di cui alle disposizioni regolamentari vigenti.

Unieuro è stata assistita da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale; le Banche Finanziatrici si sono avvalse del supporto di Clifford Chance.

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