Gruppo Carraro: deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 180 milioni di Euro

I Consigli di Amministrazione di Carraro S.p.A. (“Carraro”), leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, e della sua controllata Carraro International SE (“International”) hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, l’emissione di un prestito obbligazionario da emettersi da parte di International e garantito da Carraro.

L’emissione obbligazionaria (di tipo senior unsecured) di International sarà per un minimo di Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 180.000.000, con un taglio minimo pari a Euro 1.000 e con scadenza nel 2025 (le “Obbligazioni”). Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione e comunque non sarà inferiore al 3% su base annua; è previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2021. I termini e condizioni dell’emissione obbligazionaria prevedranno inoltre covenant relativi al livello di indebitamento.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT); il prestito obbligazionario sarà oggetto di un prospetto da approvarsi da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) lussemburghese e che sarà “passaportato” in Italia in coerenza con la applicabile disciplina comunitaria. È inoltre previsto che le Obbligazioni siano offerte al pubblico in Lussemburgo, nonché in Italia attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana.

“Forti di un mercato che apre il 2018 all’insegna dell’ottimismo, l’emissione di questo prestito obbligazionario ci consentirà, grazie all’ottimizzazione della struttura finanziaria, di supportare ulteriormente i piani di sviluppo in essere nonché di accelerare gli importanti programmi di R&D avviati negli ultimi anni. – ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo – Abbiamo lasciato alle spalle uno dei periodi più complessi nella storia del nostro Gruppo e ora guardiamo al futuro con rinnovata energia forti delle azioni di riorganizzazione già intraprese. Gli ottimi riscontri che continuiamo a ricevere da parte dei principali player internazionali, inoltre, ci portano ad alzare lo sguardo ancora oltre nella logica di rinnovate partnership che ci consentiranno di approdare a nuove tecnologie e gamme prodotto”.

Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e specialista.

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