WRM Group: acquista NPL energy da Mediocredito per 180 mln euro
A seguito dell’accordo comunicato lo scorso 6 febbraio, WRM Group annuncia l’acquisizione di un portafoglio di crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing e di prestiti a medio-lungo termine da Mediocredito Italiano SpA. Tali crediti, aventi un Gross Book Value di circa 180 milioni di Euro, sono garantiti da impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di oltre MWp 85, su un totale di 74 stabilimenti.
L’operazione, la prima del suo genere nel mercato italiano dei crediti energy da fonti rinnovabili, rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell’attività di investimento di WRM Group in Italia. L’investimento in NPL e in energie rinnovabili fa parte del piano di crescita di WRM Group che punta a generare valore supportando nel contempo le imprese italiane. Il finanziamento del debito per l’acquisizione è stato sottoscritto da Archmore IDP (la piattaforma di debito infrastrutturale gestita da UBS AM) e da Glennmont REBS (la piattaforma di debito per l’energia rinnovabile gestita da Glennmont Partners).
La gestione del portafoglio crediti sarà affidata a Banca Finint Group, attraverso Securitisation Services, in qualità di master servicer, e a Green Vir S.r.l. in qualità di special servicer.
WRM Group è stato assistito dall’advisor finanziario WRM Capinvest, da Banca Finint S.p.A. e da FISG S.r.l. in qualità di arranger, dai consulenti tecnici Viride S.p.A. e Green Utility S.p.A., e dai consulenti legali Orrick Herrington & Sutcliffe, Gitti and Partners e Studio Zappalà.
Archmore IDP è stato supportato dal consulente tecnico EOS e dal consulente legale Ashurst. Glennmont Partners è stata assistita dal consulente tecnico EOS e dal consulente legale Orrick Herrington & Sutcliffe. Mediocredito Italiano è stato affiancato da Deloitte Financial Advisory S.r.l., dal consulente tecnico Praxi e dal consulente legale Grimaldi Studio Legale.
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