Technogym fa il pieno di ordini

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LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 21/04/2016 09:04:30 (updated 02/09/2019 10:34:20)

Con il via libera della Consob, appena arrivato, il libro ordini del collocamento sarebbe già interamente coperto. L’offerta si chiude giovedì 28 aprile

Per lo sbarco in Borsa di Technogym è appena arrivato l’ok della Consob e già il il libro ordini del collocamento sarebbe interamente coperto.
Lo comunica la Reuters raccogliendo la notizia da una fonte anonima vicina all’operazione di Ipo.

L’offerta, come è noto, è riservata agli investitori istituzionali e porta sul mercato il 25% del capitale della società (il 28,75% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe) a un prezzo compreso tra 3 e 3,75 euro per azione.
L’operazione si chiude giovedì 28 aprile.

I coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunners sono Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Mediobanca agisce anche come Sponsor. Nextam agisce in qualità di Co-lead manager.
Gli advisor legali incaricati sono Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in qualità di advisor legale per la società e Chiomenti Salhouse, mentre White & Case ha agito in qualità di advisor legale dei Coordinatori dell’Offerta.