Banor SIM è seconda nella classifica di “Miglior Gestore Patrimoniale” redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 15/10/2018 10:56:45 (updated 02/09/2019 11:49:00)

BANOR SIM, che ha partecipato per il primo anno al questionario dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza volto a stabilire quali siano i migliori gestori patrimoniali, si è classificata al secondo posto rispetto alle 200 società del settore che sono state contattate ai fine della valutazione ed alle 9 che hanno superato i rigorosi test di qualità.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

L’analisi, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, aziende entrambe indipendenti da istituzioni bancarie, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio sui tre ambiti distinti: “Organizzazione e Trasparenza”, “Orientamento al Cliente” e “Qualità del Portafoglio”.

Banor SIM è risultata il Migliore Gestore Patrimoniale sotto il profilo della “Qualità del Portafoglio”.

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch

I criteri di valutazione riguardano l’organizzazione della società, la quale deve disporre di strutture e sistemi di qualità adeguati e orientati al cliente; la proporzione tra rendimento e rischio del portafoglio proposto e le reazioni dello stesso a situazioni di stress; l’adeguatezza degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi strategici del portafoglio; l’allineamento dei costi a quelli praticati dal mercato e la trasparenza.

Non perdere le notizie che contano

Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno prodotti e servizi in differenti settori economici ed ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondano al meglio alle loro esigenze.

Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato di Banor SIM ha così commentato: “Tutta la squadra di Banor SIM è molto soddisfatta di questo importante riconoscimento in quanto premia la qualità del nostro servizio e la grande attenzione con la quale selezioniamo i titoli e gli strumenti con i quali costruiamo i portafogli dei nostri clienti. Siamo anche particolarmente orgogliosi di essere sostanzialmente il “Migliore Gestore Patrimoniale” se consideriamo la nostra indipendenza”.

Forum Retail 2026, Milano, SuperStudio Piu, 11-12 novembre 2026

Dal 2000, Banor SIM propone alla sua clientela private e istituzionale tipologie di investimenti che seguono la filosofia del value investing. La ricerca sui titoli viene svolta internamente dal team BANOR e si basa su analisi approfondite dei fondamentali e incontri diretti con il management delle aziende in cui si intende investire, nonché su relazioni con i maggiori investitori a livello mondiale. Grande attenzione viene posta alle tematiche ESG in fase di selezione dei titoli, mediante l’utilizzo di un modello proprietario di valutazione che parte dall’analisi del rating di sostenibilità delle aziende. Il team di Banor SIM è composto da professionisti esperti e indipendenti ed è lo stesso da 18 anni.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.