Il Gruppo Fedrigoni annuncia un’ulteriore ottimizzazione della sua struttura di capitale da chiudere il 20 maggio: il deal book ha raggiunto 3 volte l’offerta

-

Alla luce delle solide performance raggiunte nel primo trimestre di quest’anno, il Gruppo Fedrigoni sta portando a termine un’ulteriore ottimizzazione della sua struttura di capitale rifinanziando le sue attuali Senior Secured Fixed Rate Notes con l’emissione di nuove Senior Secured Fixed Rate Notes a 7 anni per 430 milioni di euro. In paralello, il Gruppo Fedrigoni sta completando il rifinanziamento delle vendor notes e del vendor loan di Fiber Midco con Toggle Notes Senior Holdco Pay-If-You-Can per 300 milioni di euro. La particolare struttura delle Toggle Notes rende l’operazione una delle poche in Europa dal 2021, testimoniando la credibilità del Gruppo Fedrigoni sui mercati finanziari, grazie alla solidità e alla resilienza dimostrate negli ultimi quattro anni.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

“Quest’operazione è un ulteriore traguardo che permetterà al nostro Gruppo di ottenere un sostanziale miglioramento del costo del debito con un conseguente beneficio atteso sulla nostra liquidità, essenziale per continuare a investire su nuove acquisizioni, innovazione e transizione energetica”, ha dichiarato Marco Nespolo, Amministratore Delegato del Gruppo Fedrigoni. “La chiusura delle nuove emissioni è prevista per il 20 maggio; il deal book ha raggiunto 3 volte l’offerta e il tasso fisso delle nostre nuove obbligazioni fisse è stato ridotto di circa 500 punti base rispetto alle obbligazioni fisse esistenti (dall’11% al 6,125%)”.

Non perdere le notizie che contano

Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di lamiafinanza

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Le notizie più lette su LaMiaFinanza

#1
LMF PREVIDENZA
Bonus 300 euro agli over 75 con pensione fino a 28mila euro: chi ha diritto e come funziona il buono della manovra 2027
di Caterina Chiarelli • 30 ott
#2
LMF PREVIDENZA
Tredicesima 2026 dei pensionati, si paga martedì 1° dicembre: quanto arriva e chi prende anche il bonus da 154,94 euro
di Caterina Chiarelli • 28 ott
#3
LMF PREVIDENZA
Pensioni, tagli in arrivo per gli assegni medio alti. Dal 2027 stretta sulle rivalutazioni, che cosa cambia
di Carolina Bergamaschi • 28 ott
#4
LMF PREVIDENZA
Pensioni 2027, l’inflazione di ottobre sale al 5,4%: quanto aumenteranno gli assegni da gennaio
di Caterina Chiarelli • 31 ott
#5
LMF PREVIDENZA
Pensione di novembre 2026, si paga lunedì 2: quando arriva in banca e alle Poste e come vedere quanto si prende
di Caterina Chiarelli • 27 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch