Houlihan Lokey acquisisce Waller Helms Advisors

 Houlihan Lokey, Inc. (NYSE: HLI), la banca d’investimento globale, ha accettato di acquisire Waller Helms Advisors (Waller Helms), società di consulenza indipendente che fornisce servizi di investment banking a clienti dei settori assicurativo e di wealth management. L’operazione, con signing il 6 agosto 2024, conferma Houlihan Lokey come il principale advisor di investment banking in questi settori e sottolinea la leadership dell’azienda nel settore dei servizi finanziari globali. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2024, dopo le approvazioni normative.

Fondata nel 2014, Waller Helms, con sede a Chicago, fornisce servizi di consulenza in relazione a fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali privati e servizi di valutazione, assistendo clienti principalmente nei settori delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. Dalla sua fondazione, la società ha fornito consulenza in oltre 230operazioni per un valore complessivo di oltre 40 miliardi di dollari. Tra le transazioni più recenti si ricordano la vendita della società di portafoglio di Century Equity Partners, DOXA Insurance, a Goldman Sachs Asset Management, la ricapitalizzazione di The Mather Group da parte di The Vistria Group e la vendita di BenefitMall a Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) per conto di Carlyle Group (NASDAQ:CG).

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I quasi 50 professionisti finanziari di Waller Helms, tra cui 13 Managing Director, entreranno a far parte del Financial Services Group di Houlihan Lokey. James Anderson,Chief Executive Officer di Waller Helms, entrerà a far parte del gruppo come Managing Director e Global Co-Head del Financial Services Group, insieme a Jeffrey Levine, deiFinancial Services. Inoltre, John Waller e David Helms, co-fondatori di Waller Helms, entreranno a far parte della banca in qualità di Managing Director per sostenere e migliorare ulteriormente l’acquisizione dei clienti nel settore dei servizi finanziari. L’acquisizione aggiunge professionisti del settore finanziario a Chicago, New York, Miami e nell’area di Atlanta.

“L’aggiunta di questo gruppo di banchieri di talento è altamente complementare alla nostra piattaforma di Financial Services, che si aggiunge in modo significativo alle nostre attuali capacità di copertura in numerosi sottosettori del settore assicurativo e della gestione patrimoniale. Su base combinata, il Gruppo è ora il primo advisor per i clienti dei settori assicurativo e di gestione patrimoniale. Siamo lieti che il team di Waller Helms sia entrato a far parte di Houlihan Lokey e non vedo l’ora di collaborare con James per guidare il nuovo team, che ora comprende quasi cento professionisti della finanza”, ha dichiarato Levine.

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Su base proforma, e secondo i dati di LSEG, il nuovo gruppo combinato è ora il primo consulente per tutte le transazioni M&A globali nel 2023 nel settore assicurativo, nel settore dell’asset management, compresa la gestione patrimoniale, e nel settore dei servizi finanziari, esclusi i depositi.

“Mentre discutevamo di una possibile combinazione, è apparso chiaro che Houlihan Lokey condivide la nostra dedizione ad una profonda conoscenza del settore e, cosa ancora più importante, una forte dedizione al successo dei clienti”, ha dichiarato Anderson. “Questa compatibilità culturale e l’etica orientata al cliente rendono questa combinazione così interessante e siamo entusiasti di lavorare con i nostri nuovi colleghi di Houlihan Lokey e di continuare a fornire risultati eccellenti ai clienti”.

“L’aggiunta del team di Waller Helms è esemplare del nostro desiderio di fornire ai nostri clienti il grado più elevato di expertise nell’universo delle midcap, insieme alla nostra esperienza di leader di mercato nel private capital, alle ampie relazioni con gli sponsor finanziari e ad altri servizi”, ha dichiarato Larry DeAngelo, Global Co-Head of Corporate Finance.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo costruito un team talentuoso e appassionato e abbiamo avuto l’onore di assistere clienti incredibili e di prim’ordine in operazioni leader del settore. HoulihanLokey è la sede ideale per il nostro team e i nostri clienti per prosperare negli anni a venire”, ha dichiarato Waller.

“La forza della piattaforma globale di Houlihan Lokey e le nostre filosofie condivise in materia di collaborazione e di attrazione e sviluppo dei migliori talenti del settore ci rendono davvero entusiasti della nostra opportunità collettiva”, ha dichiarato Helms.

“Conosciamo il team di Waller Helms da molti anni e il loro lungo curriculum di successi nella consulenza sui servizi finanziari è davvero impressionante. Non vediamo l’ora di presentare i nostri nuovi partner al nostro portafoglio globale di clienti, mentre continuiamo a crescere e a migliorare la nostra offerta di servizi nel Corporate Finance”, ha dichiarato Jay Novak, Global Co-Head of Corporate Finance.