Alcea SpA chiude un’operazione di direct lending da EUR 2 milioni con HI CrescItalia PMI Fund. Banca Finint arranger dell’operazione

Alcea SpA, società leader nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti per l’industria del metallo e del legno, il coil coating, le costruzioni, il settore fai da te e l’edilizia leggera, ha chiuso il 28 settembre un’operazione di direct lending con Hedge Invest SGR attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund.

Alcea SpA è stata interessata nel 2013 da una procedura di concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., omologata nel 2014 e superata con successo, avviando un solido processo di risanamento, concluso con l’archiviazione del fascicolo da parte del Tribunale di Milano nel febbraio 2017. Il caso Alcea è riportato come esempio nei manuali di procedure concorsuali per il risanamento delle imprese.

I proventi del finanziamento sono destinati a sostenere le strategie di crescita della società basate su una maggiore penetrazione dei mercati esteri e sullo sviluppo di nuovi prodotti a elevata specializzazione.

Il finanziamento, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 anni e un piano di rimborso su base trimestrale. L’operazione prevede inoltre la possibilità di effettuare una seconda tranche di 1 milione di euro al soddisfacimento di alcune condizioni.

Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione mentre lo Studio Rinaldi ha assistito Alcea in qualità di advisor finanziario e nella predisposizione del business plan.

“Alcea, ripresa piena fiducia nelle sue potenzialità, necessitava di un partner finanziario attento alle sue tipicità: solida patrimonializzazione e buona redditività ma limitato supporto bancario, capacità manageriale, attrattività per le risorse umane, attenzione alla ricerca e forte motivazione a dimostrare le sue capacità su nuovi mercati. Ha quindi scelto Hedge Invest SGR, dimostratosi motivato e capace di cogliere le sue peculiarità” – ha commentato Carlo Parodi, Amministratore Unico di Alcea SpA.

“Continuando l’attività di supporto alle PMI italiane, con questa ulteriore operazione di finanziamento da parte del nostro fondo, siamo lieti di supportare Alcea nel processo di consolidamento industriale, che segue l’importante fase di risanamento finanziario, conclusasi con successo” – ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund.

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.

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